Individuálne

V tejto časti môže užívateľ nastaviť individuálne parametre, ktoré majú prednosť pred nastavením v Globálnych predvoľbách alebo Dokladových radách a sú platné len pre daného partnera.

Odberateľ

Pohľadávkový účet - v tomto poli si užívateľ môže definovať odberateľský účet, ktorý sa automaticky predvyplní do vydanej faktúry vystavenej na tohto partnera. Tento účet má vyššiu prioritu než účet nastavený v Predvoľbách-Globálnych (odberatelia) či u jednotlivých dokladových radov vydaných faktúr (pohľadávok).

Najčastejší kód DPH - tu sa môže prednastaviť kód DPH, ktorý sa potom pri navolení užívateľom vo vydaných faktúrach alebo pri výdajkách automaticky vyplní u všetkých plnení, čo nájde využitie najmä u odberateľov z EÚ. Toto nastavenie má vyššiu prioritu než sadzba DPH, ktorá je nastavená v Správca - Predvoľby - Globálne alebo na skladových kartách.

Forma úhrady - tu sa môže pre jednotlivých partnerov prednastaviť iná forma úhrady, ako je nastavené všeobecne v Správca-Predvoľby - Globálne/užívateľské - Odberatelia - predplnenie faktúry.

Zmluvný úrok z omeškania - tu sa určí spôsob výpočtu úroku z omeškania a jeho výška, pokiaľ je pre jednotlivých odberateľov odlišná (pre všetkých odberateľov sa výška úroku nastavuje v "Správca - Predvoľby  Globálne -Odberatelia").

Dohodnutá doba splatnosti - v tomto poli možno individuálne určiť dobu splatnosti faktúr. Pokiaľ užívateľ nezadá konkrétnemu odberateľovi dobu splatnosti, prevezme ju program z "Správca -Predvoľby Globálne- Odberatelia-Faktúry".

Skonto - dohodnutá výšku skonta (v %), teda zľava, ktorá bude odberateľovi poskytnutá, ak uhradí faktúru pred uplynutím vopred nadefinovanej lehoty (v dňoch).

Iné predvolené bankové spojenie, dokladová rada bankového účtu - pokiaľ užívateľ chce pri fakturovaní na vybraného partnera automaticky zvoliť iný bankový účet, než je predvolený, stačí do tohoto poľa vyplniť skratku dokladovej rady príslušného bankového účtu. Bez vyplnenia sa do faktúr dopĺňa banka nastavená v dokladových radoch, a pokiaľ nie je vyplnená ani tam, tak z "Predvoľby Globálne/Užívateľské - Odberatelia-Predplnenie faktúry-dokladová skratka bankového účtu".

Obchodný zástupca - ak má užívateľ potrebu priradiť odberateľa konkrétnemu obchodnému zástupcovi. 

Provízia - možnosť stanoviť výšku provízie v percentách. Systém výšku provízií obchodných zástupcov vypočíta v prehľade v module "Controlling - Tržby z fakturácie a odmeny dílerom."

Predvolená mena - u partnerov si užívateľ môže prednastaviť menu, ktorá sa bude automaticky pri tvorbe faktúry, výdajky a objednávky ponúkať z kurzového lístku.

Maximálny kredit - sledovanie uvedenej čiastky pri vystavovaní dokladu. Pri tvorbe faktúry sa zobrazia informácie o nezaplatených faktúrach a čiastke voľného kreditu. Pri dovŕšení pohľadávok v čiastke tu uvedenej, program automaticky upozorní vystavovateľa, že tento odberateľ prekročil maximálne povolený limit a či teda chce vystavovateľ vytvoriť ďalší daňový doklad na tohoto partnera.

Predvoľba pre faktoring - tu možno nastaviť typ faktoringu z ponuky kompatibilných s programom, pokiaľ je tento odberateľ schválený danou faktoringovou spoločnosťou.

Predvoľba pre EDI -  možno tu nastaviť typ EDI komunikácie s týmto odberateľom.

Nastavenie pre sklady

Zľava za uskutočnené výkony - týmto spôsobom možno určiť zľavu pre individuálneho partnera (v %). Pri tvorbe dokladu na príslušného partnera sa automaticky dosadí predvolená zľava.

Trasa pre rozvoz - tu zapíšeme typ trasy - možno preddefinovať a potom vyberať z preddefinovaných trás (viď tlačidlo "?").

Sklady pre odber - predurčené pre objednávky (viac skladov sa oddeľuje bodkočiarkou).

Stanica určenia a miesto dodania:

Cieľová stanica - cieľová stanica pre zasielanie vlakom.

Pre Kuriéra - cieľová stanica pre zasielanie kuriérom.

Výnimky/viazané ceny

Tento modul slúži na vytváranie podmienok pre stanovenie zľavy/ceny určitých skladových kariet, popr. skupín kariet u príslušného partnera.

Spôsob definovania pomocníka je možné prirovnať k "Pomocníkovi pre import" u homebankingu, tzn., ak je určitý prípad (podmienka xx), potom sa dosadzuje automaticky iný prípad (yy).

Postup vytvorenia zľavy

Pokiaľ u partnera nemáte pridelený zákaznícky cenník, môžete zľavy zadať ručne.

1) Zadanie platnosti zľavy/ceny. Často sa poskytujú mimoriadne sezónne zľavy, ktoré majú krátke časové obmedzenie. Preto je vyplnenie tejto kolónky dôležité, ale nie je povinné.

2) Priradiť príslušnej zľave kritérium v časti "AK" pre presné vymedzenie zľavy:

A. Prvé tri voľby sú určené pre prípad vytvárania zľavy zo všetkých položiek dodacieho listu.

! Aj v tomto prípade je nutné mať označenú voľbu (v dolnej časti obrazovky) "Percentuálne zo súčtu všetkých položiek" alebo "Pevná zľava (celková)" !

B. Ďalšie tri voľby sú určené k vytváraniu zľavy k jednotlivým položkám dodacieho listu. Tieto zľavy je potom možné priradiť ku konkrétnej skladovej karte, sortimentu, alebo skupine skladových kariet za použitia "Identifikátorov".

! Aj v tomto prípade je nutné mať označenú voľbu (v dolnej časti obrazovky) "Percentuálne na základe aktuálnej položky" alebo "Pevná zľava k položke"!

Samozrejme pomocou tohto návrhára možno vytvoriť vzájomne sa prekrývajúce sa zľavy na karty, objem v EUR a počet položiek, preto k stanoveniu priority slúžia voľby umiestnené pod zadaním skladovej karty:

• pokiaľ pri nákupe odberateľovi prináleží akákoľvek vyššia zľava, tak túto zľavu ignorovať
• pokiaľ pri nákupe bude odberateľovi prináležať vyššia zľava v rovnakej kategórii, tak túto ignorovať

V zásade však má prioritu vyššia zľava.

3) v ponuke "POTOM" vyplniť popis zľavy (len u zľavy percentuálna na základe aktuálnej položky), ktorá sa zobrazí do výdajky a samozrejme výška zľavy, buď v percentách, či v prípade pevnej čiastky v EUR. U percentuálnej na základe aktuálnej položky možno súčasne zaškrtnúť voľbu "umiestniť priamo do položky", tým sa zľava  v % zobrazí na rovnakom riadku so základnou cenou. Bez tohoto zaškrtnutia sa na doklade najprv vyplní riadok s cenou a potom sa automaticky pridá nový riadok s percentuálnou zľavou.

Dodávateľ/inštitúcia

V tejto záložke si môžeme predvoliť záväzkový účet pre dodávateľa - bude sa potom ponúkať automaticky v dokladoch, kde bude použitý daný partner ako dodávateľ (z dôvodu že jeden partner môže byť dodávateľ aj odberateľ). Ďalej si u daného dodávateľa môže užívateľ navoliť predvolenú menu, najčastejší kód DPH alebo formu úhradu - výberom z číselníku, ak je vyplnený.

Ďalej sa tu môže uviesť počet dní splatnosti, pokiaľ je pre tohto partnera iná, ako v globálnych predvoľbách alebo predvoľby pre intrastat - dodacie podmienky a druh dopravy - oboje môžeme vybrať z číselníku.

Cross-referencia

Existuje možnosť priradenia Cross-referencie u daného odberateľa. V tomto module sa vykonáva import číselníku z MS EXCEL. Podrobnejšie viď oddiel "Sklad".

Viazané zostavy

Tu možno priradiť individuálne tlačové zostavy pre vydané doklady. Tieto zostavy sa tu vyberú zo zostáv, ktoré jednotlivé dokladové rady obsahujú. Navolením odberateľa na doklade sa táto tlačová zostava vyberie automaticky, nemusí sa teda užívateľ zdržovať nejakým výberom pri vytváraní daného dokladu. Tlačové zostavy možno zoradiť do preddefinovaných skupín a potom možno navoliť u odberateľa skupinu dokladov a nemusia sa tak voliť tlačové zostavy u každého dokladu zvlášť.

Po novom možno na tejto záložke prednastaviť u vybraného partnera spôsob predania jednotlivých typov dokladov a to tlač dokladu, poslanie e-mailom alebo export do EDI formátu. Pri exporte/tlači takto prednastavených dokladov potom program zvolenú voľbu zvýrazní. Podrobejšie popísané tu.