1.1.2 Individuální (dodavatelé)
V této části lze nastavit individuální parametry, které mají přednost před Globálními předvolbami i Dokladovými řadami a platí výhradně pro konkrétního obchodního partnera.
Dodavatel/Instituce
Závazkový účet – v tomto poli může uživatel definovat závazkový účet, který se automaticky předvyplní do přijaté faktury vystavené na tohoto partnera. Tento účet má vyšší prioritu než účet nastavený ve „Správce – Předvolby – Globální – Dodavatelé“ nebo u jednotlivých dokladových řad přijatých faktur (závazků).
Nejčastější kód DPH – zde lze přednastavit kód DPH, který se při výběru dodavatele v přijatých fakturách nebo v příjemkách automaticky vyplní u všech plnění. Nastavení se využívá zejména u dodavatelů z EU. Toto nastavení má vyšší prioritu než sazba DPH nastavená ve „Správce – Předvolby – Globální“.
Forma úhrady – pro jednotlivé partnery lze přednastavit jinou formu úhrady, než je nastavena obecně ve „Správce – Předvolby – Globální (Uživatelské) – Dodavatelé – Předplnění faktury“.
Dohodnutá doba splatnosti – v tomto poli lze individuálně určit dobu splatnosti faktur. Pokud zde uživatel nezadá konkrétnímu dodavateli dobu splatnosti, převezme ji program ze „Správce – Předvolby – Globální – Dodavatelé – Faktury“.
Předvolená měna – u partnerů lze přednastavit měnu, která se bude automaticky nabízet z kurzovního lístku při tvorbě faktury, příjemky a objednávky.
Nastavení pro sklady – Průměrná dodací lhůta – nastaví se průměrná doba dodacích lhůt daného dodavatele.
Předvolby pro INTRASTAT – Dodací podmínky – nastaví se nejčastější dodací podmínky pro INTRASTAT k danému dodavateli, čímž se ušetří jejich vyplňování na přijaté faktuře nebo příjemce. Nastavení má vyšší prioritu než hodnoty ve „Správce – Předvolby – Globální“.
Předvolby pro INTRASTAT – Druh dopravy – nastaví se nejčastější druh dopravy pro INTRASTAT k danému dodavateli, čímž se ušetří jejich vyplňování na přijaté faktuře nebo příjemce. Nastavení má vyšší prioritu než hodnoty ve „Správce – Předvolby – Globální“.
Výjimky/Vázané ceny
Tato záložka slouží k definování podmínek pro stanovení slev nebo cen konkrétních skladových karet, případně jejich skupin, pro vybraného partnera.
Princip fungování je obdobný jako u Pomocníka pro import v homebankingu:
pokud je splněna určitá podmínka (xx),
systém automaticky dosadí odpovídající výsledek (yy).
Pokud je v modulu Sklad vytvořen zákaznický ceník, lze jej v této záložce přiřadit konkrétnímu partnerovi kliknutím na ikonu otazníku vedle pole Přidělený zákaznický ceník.
Podrobný popis práce se zákaznickými ceníky je uveden v samostatné kapitole.
Na výdejkách se sleva uplatňuje podle její vazby:
Pokud je sleva vázána na konkrétní položku, vyvolá se automaticky.
Pokud je sleva vázána na celý dodací list, vyvolává se ručně po zadání poslední položky:
kombinací kláves Ctrl + S a volbou 4,
nebo zrychlenou kombinací Ctrl + X.
Cross-reference
V této části lze přiřadit cross-reference konkrétního partnera (viz cross-reference na skladové kartě).
Součástí záložky je také možnost importu číselníku z MS Excel.
Podrobný popis práce s importem z XLS naleznete v kapitole „Sklad“.
Vázané sestavy/Předání
V této části lze přiřadit individuální tiskové sestavy pro vydané doklady konkrétního partnera.
Sestavy se vybírají z tiskových sestav dostupných v příslušných dokladových řadách.
Po zvolení odběratele na dokladu se přiřazená tisková sestava vybere automaticky, takže ji není nutné ručně volit při každém vystavení dokladu.
Skupiny tiskových sestav
Tiskové sestavy lze sdružovat do předdefinovaných skupin.
U odběratele je pak možné zvolit celou skupinu dokladů, aniž by bylo nutné vybírat jednotlivé sestavy zvlášť.
Způsob předání dokladů
Na této záložce lze také nastavit preferovaný způsob předání jednotlivých typů dokladů:
tisk dokladu,
odeslání e-mailem,
export do EDI formátu.
Při tisku nebo exportu dokladů program tuto předvolenou volbu automaticky zvýrazní.