6 Upomínky

Návrh upomínek

Program automaticky navrhne seznam faktur, pro které lze vystavit:

• první upomínku,

• případně druhou a další.

Pokud po odeslání první upomínky faktura zůstává nezaplacena a uplyne definovaná lhůta (opakovací cyklus), systém nabídne vystavení další upomínky. Nastavení opakovacího cyklu a souvisejících parametrů najdete v:
Správce → Předvolby - Globální → Odběratelé → Upomínky.

Vazba na fakturu

Při vystavení upomínky vzniká automatická vazba na příslušnou vydanou fakturu.
Pomocí klávesy F12 (ikona sponky) lze zobrazit všechny upomínky, které byly k dané faktuře vytvořeny.

Přednastavený text upomínky

V modulu lze rovněž nastavit textové předvyplnění upomínek pro rychlejší a jednotné vystavování.

Vytvoření nové upomínky

Po vstupu do modulu Upomínky a do příslušné dokladové řady (viz kapitola „Dokladové řady“) stiskněte volbu F3 – Nová.
Program nabídne dvě možnosti vytvoření upomínky:

• Ručně

• Automaticky dle návrhu

1. Ruční vytvoření upomínky

Uživatel pořídí upomínku ručně na základě již známých informací o dlužné faktuře. Způsob vytvoření upomínky je obdobný jako v ostatních modulech:

• vyplní se hlavička,

• poté jednotlivé položky upomínky (údaje o faktuře).

K dispozici je číselník textů nad položkami a patičky upomínky.

Pomocí “>” je možno interaktivně zobrazit fakturu.

2.1 Automatizovaný výběr upomínek

V první fázi program nabídne volbu pro automatický výběr faktur, ke kterým lze vystavit upomínku.
Návrh upomínek lze filtrovat podle:

• typu faktury (klasická / zálohová),

• měny,

• výše pohledávky,

• počtu dnů prodlení,

• partnera (odběratele).

2.2 Přehled navržených upomínek

V dalším kroku se zobrazí přehled navržených upomínek:

• Přehled lze seřadit podle dlužníka, pořadí upomínek nebo dlužné částky.

• Jeden řádek může sumarizovat více faktur od jednoho odběratele.

• Volba „Více informací k vybrané upomínce“ umožní zobrazit všechny faktury daného odběratele, ke kterým je upomínka navržena.

2.3 Označení upomínek vytvoření a následnému k tisku

• Upomínku označíte checkboxem.

• Pokud označíte více řádků, vytvoří se ke každému řádku samostatná upomínka s vlastním vnitřním číslem.

• Pokud byla faktura částečně uhrazena, do upomínky se zahrne pouze zbývající neuhrazená částka.

• Program po vytvoření upomínek ihned nabídne dávku k exportu/odeslání.
  
  

2.4 Volby tisku upomínek

• Sestava - program nabízí několik základních tiskových sestav pro upomínku.

• Tisknout od čísla upomínky do čísla upomínky - umožní hromadný výběr upomínek dle číselného rozsahu.

• Včetně razítka/podpisu - program automaticky doplní do sestavy razítko a podpis u uživatelských předvoleb.

• Včetně QR kódu - výsledná upomínky bude mít u každé položky QR kód pro okamžitou platbu.

• Včetně upomínaných faktur - umožní společné odesílání upomínek e-mailem včetně upomínaných faktur. Exportované faktury jsou automaticky připojeny jako další přílohy e-mailu. Pokud faktura dosud exportována nebyla, program ji automaticky vyexportuje v základní tiskové sestavě a připojí do e-mailu. Funguje i při hromadném rozeslání.

2.5 Vyloučení partnera z automatických upomínek

Pokud nechcete některého partnera upomínat:

• v adresáři partnerů na záložce Individuální lze nastavit, aby nebyl navrhován do automatické tvorby upomínek.