Tento seznam slouží k pořizování a evidenci obchodních partnerů, tedy dodavatelů i odběratelů.

Program používá jednu společnou databázi pro odběratele i dodavatele. Rozlišení mezi nimi je řešeno pouze vnitřním označením na kartě obchodního partnera. Díky tomu může být jeden partner současně veden jako odběratel i dodavatel.

Při pořizování dokladů se vždy nabízejí pouze partneři odpovídající typu dokladu, např.:

u vydaných faktur pouze odběratelé,
u přijatých faktur pouze dodavatelé.

Kapitoly adresáře partnerů:

Postup pro pořízení partnera

Zápis nového obchodního partnera do seznamu probíhá pomocí standardních kláves používaných napříč celým programem:

F3 – Nová (založení nového záznamu)
F4 – Změnit (úprava existujícího záznamu)

Nového partnera lze založit několika způsoby:

Ručně
Načtením z internetu
Přidat instituci (viz dále).

1. Ruční zadání

Uživatel vyplní všechny potřebné údaje ručně.

2. Načtení z internetu – Česká republika (CZ)

Načtení údajů podle IČ nebo názvu z veřejných registrů (ARES, Živnostenský rejstřík).

Pokud zadaným údajům odpovídá více subjektů, systém nabídne seznam k výběru.
Načtou se pouze základní údaje:
- název,
- adresa,
- IČ,
- DIČ,
- bankovní účet.
Ostatní údaje lze doplnit ihned nebo později pomocí F4 – Změnit.

3. Načtení z internetu – Slovenská republika (SK)

Načtení údajů podle IČ nebo názvu z příslušných internetových registrů.

Načítají se pouze základní údaje.
Při více shodách je nabídnut seznam k potvrzení výběru.

4. Přidání instituce – Finanční úřad (CZ)

Umožňuje přidat finanční úřad jako obchodního partnera.
V dalším kroku se zobrazí seznam institucí k výběru.

5. Načtení z internetu – EU (DIČ EU)

Umožňuje založit obchodního partnera načtením DIČ EU (VAT ID) z internetu z příslušných registrů Evropské unie.

Založení partnera z jiných modulů

Nové obchodní partnery lze založit také přímo z jiných modulů, například při pořizování vydaných nebo přijatých faktur, příjemek či výdejek. V tomto případě stačí zadat pouze základní identifikační údaje.

Rozšířená individuální a ostatní nastavení partnera lze následně doplnit v modulu Seznam partnerů, v části Odběratelé nebo Dodavatelé.