Faktúry

V záložke "Faktúry" sa definujú údaje spojené priamo s fakturáciou (splatnosť, úrok z omeškania, zaokrúhľovanie a zaokrúhľovanie cudzích mien).

V tejto záložke má užívateľ možnosť zakliknúť možnosť, že chce preverovať nespárované zápisy pri ukladaní faktúry alebo po zadaní partnera umiestniť kurzor na dátumové údaje - táto voľba je vhodná pre účtovné firmy, pre zjednodušenie počtu kliknutí.

Okrem iných možností predvyplnenia, dá sa tu predvyplniť zálohový list, a to tak že dopredu nadefinujeme hlavičku zálohového listu, doplňujúci text a pätičku tohto listu.

V dolnej časti tejto záložky je možnosť predvoliť účet pre automatickú tvorbu daňového dokladu k platbe a taktiež dokladovú radu faktúr pre tvorbu tohto dokladu.

Predvyplnenie faktúry a iných dokladov

Táto ponuka umožňuje vypísať - predvyplniť štandardné položky faktúry (hlavička, päta, doplňujúci text, faktúru vystavil, spôsob dopravy, forma úhrady,  atď.).

Predvyplnenie dobropisu

Tu je možnosť prednastaviť si texty, ktoré sa budú ukazovať na dobropisoch. Napr. - viď obrázok. Ak chce mať konkrétny užívateľ nejaké iné - špecifické texty, tieto sa nastavujú v Predvoľbách užívateľských a platia iba pre toho konkrétneho užívateľa, ktorý si ich nastavil. 

Predplnenie inventarizácie pohľadávok

Užívateľ si tu má možnosť predvyplniť Úvodný text a ďalší text pri posielaní inventarizácie pohľadávok partnerom. Globálne predvoľby platia pre všetkých užívateľov, a užívateľské si nastavuje každý užívateľ podľa svojej potreby. Ak ostanú užívateľské predvoľby prázdne, texty sa ťahajú z globálnych predvolieb. 

Predvyplnenie zálohového listu

IS PREMIER umožňuje aj predvyplnenie vydaného zálohového listu, podobne ako predvyplnenie faktúr, upomienok a iných dokladov. Okrem hlavičky zálohového listu je možné si tu predvyplniť aj doplňujúci text alebo pätičku zálohového listu. Ostatné údaje sa potom prevezmú z predvyplnenia vydanej faktúry. 

Logo na faktúre

Do faktúr tlačených systémom PREMIER možno umiestniť logo do záhlavia alebo aj do inej časti faktúry. S pomocou štandardnej kombinácie kláves vo Windows Ctrl + C kopírovanie a Ctrl + V vložiť možno preniesť obrázok či logo z inej aplikácie Windows. Toto logo môže byť vo formáte *.cdr, *.bmp, *.wmf a iné.

Po vložení loga môžeme dať "Skúšobný výtlačok", aby sme vedeli, ako sa bude logo zobrazovať a či je to pre užívateľa vyhovujúce. 

Zľavy

V module Vydané faktúry, Objednávky a Výdajky má užívateľ možnosť poskytovania zliav pre odberateľa. Týmto spôsobom sa zľava urobí operatívne - pri vytváraní dokladov. Zľavy možno tiež naviazať na konkrétnych obchodných partnerov zadaním zľavy v karte obchodného partnera v "Zozname odberateľov", pričom tá sa bude automaticky dosadzovať pri vystavovaní dokladu na príslušného partnera.

V Predvoľbách globálnych  - Odberatelia - Zľavy možno navoliť spôsob účtovania a výšku zľavy, samozrejme s možnosťou aktuálnej zmeny na faktúre.

Pokiaľ je zľava zadaná na objednávke a výdajka sa vytvára automatizovanie na základe objednávky, prenáša sa cena so zľavou do výdajky a tým tiež následne do vydanej faktúry automaticky.

Spôsob automatického účtovania zliav v tomto module možno nastaviť tromi spôsobmi:

• program navrhne účt.predpis zľavy podľa najväčších položiek faktúry, tzn. že prevezme ich účtovný predpis
• program navrhne účt. predpis podľa prvej položky
• užívateľ si nastaví svoj individuálny účtovný predpis zľavy. 

Nastavenie sledovania záväzkov/pohľadávok podľa doby omeškania

Užívateľ môže ľubovolne definovať lehoty, tj. rozmedzie dní v omeškaní, pre sledovanie záväzkov a pohľadávok k vybranému dátumu. Prehľady podľa doby omeškania sú k dispozícii v moduloch Odberatelia (Dodávatelia) - Prehľady pohľadávok (záväzkov). 

Spôsob pridelenia ratingu

Tu sa nastavujú parametre pre pridelenie ratingového hodnotenia partnerov. Hodnotenie je popísané TU.

Automatické vystavenie

Táto ponuka je určená pre nastavenie predvolieb pre povolenie automatického vystavovania dokladov a definovanie dokladových rád, do ktorých vstupujú. Modul je rozdelený na 3 časti - Faktúry, Výdajky, Príjemky.