Než začnete vydávat faktury projděte prosím tyto volby:

• Nastavení -  kde se přednastavuje logo ve faktuře, razítko, QR kód atd., zaokrouhlování, bankovní účty, měrné jednotky
• Dokladové řady - kde je potřeba nastavit příslušné dokladové řady a dle požadavku tak rozdělit agendu faktur.
• Kódy DPH
• Sazby DPH
• Položky - kde je možno si pro zjednodušení vystavování faktur nadefinovat nejčastější používané položky.

Vytvořit novou fakturu lze dvěma způsoby:

1. Ručně stisknutím volby "Nová faktura",
2. Kopií již vytvoření faktury.

Postup vytvoření faktury můžeme obecně rozdělit do dvou kroků, vyplněni hlavičky faktury a vyplnění položkové části faktury.

1. V hlavičce vydané faktury je zapotřebí vyplnit tyto údaje:

Číslo faktury - automaticky je nabízeno pořadové číslo faktury dle nastavení v Dokladové řadě a další vždy +1. Číslo faktury lze v případě potřeby změnit ručně.

Typ dokladové řady - pomocí rozbalovacího menu si zvolte dokladovou řadu, ve které má být faktura vystavena.

Interní poznámka k faktuře - zde si uživatel může vyplnit libovolnou interní poznámku, která se na faktuře neobjeví.

Odběratel - zde se uživatel vyplní odběratele a to vyhledáním v adresáři partnerů pomocí názvu/jména společnosti. Pokud se odběratel nenachází v seznamu partnerů, lze jej přímo odsud do seznamu přidat.

Datum vystavení - zde se vyplní vždy aktuální datum. Pokud jej chcete změnit máte zde dvě možnosti. Buďto ručním vyplněním nebo pomocí volby "kalendář" vybrat datum.

Datum splatnosti - automaticky je nabízena 14ti denní splatnost. Toto lze v případě potřeby změnit a to stejným způsobem jako v předchozím bodu.

Datum uskutečnění (pouze pro plátce DPH) - zde na nabízí vždy aktuální datum a obdobně jej lze také změnit.

Forma úhrady - zde pomocí rozbalovacího menu zvolte požadovaný typ úhrady.

Variabilní symbol - automaticky se vyplní podle čísla faktury, v případě zájmu jej lze změnit.

Konstantní symbol - uživatel zde může vyplnit konstantní symbol.

Číslo účtu - automaticky se zde předvyplní číslo bankovního účtu, které je přednastaveno v nastavení "Dokladové řady". Pokud má uživatel více účtů, lze zde účty vybírat pomocí rozbalovací rolety.

Text na faktuře hlavička -  zde si uživatel může vyplnit libovolný text, která se na faktuře objeví nad položkovou částí. Textové vzory si lze nadefinovat v "Nastavení".

2. V položkové části faktury se vyplní:

Položky - položky se do faktury vkládají buďto ručně nebo pomocí nadefinovaných vzorů položek. Při zadávání položek faktur, se postup mírně liší v případě, že je uživatel plátce či neplátce DPH.

Pro přidávání položky do faktury stisknete tlačítko "+" nebo pomocí tlačítka pro kopii "duplikovat" a pro odstranění položky faktury použijte "x"

• Ručně neboli vyplnění všech potřebných údajů k položce:
• textové označení dodávky,
• množství,
• měrná jednotka  -údaj se vyplní výběrem z předdefinovaných měrných jednotek v nastavení nebo zvolením volby vlastní a následně ručně vepsanou měrnou jednotkou,
• cena za jednotku,
• sleva - buďto procentuálně zadanou nebo pevnou částku v Kč.

Plátce DPH

• cena bez DPH - se vypočte automaticky z množství a ceny za měrnou jednotku,
• sazba DPH - pomocí rozbalovacího menu zvolte z nabídky odpovídající sazbu DPH (10%, 15%, 21%),
• cena včetně DPH - automaticky propočtená z ceny bez DPH a zvolené sazby.

Neplátce DPH

• celkově - cena celkem se vypočte automaticky ze zadaného množství a ceny za měrnou jednotku.

Výběrem z nadefinovaných položek kde se všechny údaje vyplní automaticky. V rozbalovacím menu se nabízí jak nadefinované vzory položek, tak naposledy použité položky. Zároveň si uživatel může nadefinovat novou položku nebo upravit stávající položku přímo z faktury.

Text na faktuře (patička) - prostor pro libovolný text, který se posléze objeví na faktuře pod položkovou částí faktury. Text se pouze buďto ručně vepíše do daného pole nebo se vybere z předdefinovaných vzorů v "Nastavení".

Zápatí - zde si uživatel může vyplnit libovolnou poznámku, která se vytiskne dole na faktuře.Text se  opět pouze buďto ručně vepíše do daného pole nebo se vybere z předdefinovaných vzorů v "Nastavení".

Jakmile bude faktura dokončena, uloží se pomocí volba "Dokončit". Tím se fakturu zavře a uživatel se dostane do opět na seznam faktur. 

Před zavřením a uložením faktury může uživatel využít další funkce, které se nachází v horní části faktury (stáhnout PDF, tisk, uhradit, poslat, tisk, duplikovat nebo smazat).