1. 1 Údaje zakázky
Karta zakázky obsahuje až 150 údajů, mezi nimiž jsou také libovolně uživatelsky definovatelné údaje, díky nimž je možné si modul přizpůsobit svým požadavkům.
Pro přehlednost jsou údaje rozděleny do záložek:
- Obecné
- Individuální
- Poznámky
- Uživatelské údaje
- Plán/Proces
- Pravidla
- Workflow
- CRM/Pošta
- Přehledy
Na této stránce najdete:
Obecné údaje
Číslo zakázky - je možné vkládat až 12ti místné (pouze numerické znaky), které se automaticky navrhuje o číslo vyšší pouze podle nejvyššího čísla zakázky v rámci příslušné dokladové řady.
Název zakázky – možnost zadání libovolného textu s rozsahem 128 znaků, má důležitou funkci, neboť slouží k fulltextovému vyhledávání konkrétní zakázky při pořizování do prvotních dokladů a při sestavování přehledů, proto doporučujeme specifické označení pro rychlé vyhledání.
Nadřazená zakázka - pokud daná zakázka spadá pod zakázku jinou (víceúrovňové členění zakázek), zadá se zde nadřazená zakázka.
Objednatel – výběr partnera (příp. pořízení "?") z databáze partnerů, na tohoto partnera bude pak probíhat fakturace příslušné zakázky. Tlačítko "i" slouží ke zobrazení komplexních informací o odběrateli.
Množství - libovolný množstevní údaj.
Objednávka/Smlouva - pole pro označení (textové, numerické) objednávky/smlouvy, tento údaj se bude přenášet do dalších dokladů.
Cena zakázky - lze zadat buďto v Kč nebo v cizí měně. (Částka v cizí měně se zadá buďto ručně nebo se nechá vypočítat pomocí "Kurs CM".
Smlouva potvrzena - po odškrtnutí této volby, program nabídne zaslání potvrzení smlouvy na e-mail. U odběratele musí být zadán e-mail, jinak se volba nenabídne.
Termíny - možno definovat plánované termíny zahájení a splnění, které lze posléze srovnávat se skutečnými.
Tip
Pokud zakázka nemá vyplněno datum zahájení, je systémem označena jako "před zahájením". Pokud zakázka nemá vyplněn termín splnění je systémem označena jako "rozpracovaná". Tyto interní příznaky slouží hlavně pro filtrování.
Průběh zakázky – uživatel má možnost definovat vlastní etapy zakázky, které pak může manuálně měnit výběrem z číselníku etap. Tento číselník lze vyvolat kliknutím na ikonu "?“ umístěného vedle pole "Průběh". Ke každé položce číselníku lze nově nastavit, že se po změně na daný průběh má zakázka barevně podbarvit.
Uživatelské údaje - (povolují se ve "Správci - Předvolbách - Globálních – Zakázky") – zde program nabízí uživateli tři sloupce s údaji, které může využít dle vlastních požadavků, tzn. jsou uživatelsky volitelné.
Nabídka s uživatelskými údaji začíná již v základní obrazovce „Obecné“ a pokračuje v objektu „Uživatelské údaje".
- první sloupec (zleva) – je určen pro textové poznámky a lze je zadávat z předem nadefinovaných číselníků,
- druhý sloupec – je určen pro numerické (číselné) údaje,
- třetí sloupec – je určen pro záznam datumových údajů.
Před těmito údaji je volné místo pro pojmenování (označení) příslušného pole, které si uživatel provádí sám. Toto pojmenování se provádí ve "Správce - Předvolby – Globální - Zakázky - Uživatelské údaje na kartě zakázky“.
Poznámka – jde o souvislé textové pole, kde si lze zapisovat např. jednotlivá jednání ohledně zakázky. Program v této části automaticky zaznamenává, kdy a kým byl proveden poslední záznam.
Zaevidoval - tento údaj se přenáší z předvoleb uživatelských.
Identifikátory – mají stejnou funkci jako identifikátory v databázi partnerů, slouží tedy ke třídění zakázek dle různých kritérií.
Uzavřeno – zakázky, které mají zaznačenou tuto volbu, se automaticky v přehledu "Informace o zakázce“ zařazují do kategorie ukončené zakázky.
Barva v řádku seznamu – uživatel si může k zakázce přiřadit barvu, kterou bude příslušná zakázka zvýrazněna v seznamu zakázek, podobně jako u skladových karet nebo u obchodních partnerů.
Individuální
Základní
Tento sektor obsahuje celou řadu administrativních údajů, které často provázejí smlouvu a jejichž vyplnění není povinné. Kromě toho obsahuje nastavení pro automatické účtování nedokončené výroby, resp. předkontace.
Datum přípravy a doplňkové přípravy - nepovinné datumové údaje.
Zodpovědný pracovník – volba z číselníku zaměstnanců (navázáno na mzdový modul).
Další #1 a #2 - jedná se o další libovolně definovatelné pracovníky, rovněž se vybírá z číselníku zaměstnanců. Definuje se ve "Správci - Předvolby – Globální - Zakázky - Uživatelské údaje na kartě zakázky“ (viz výše).
Podklad pro vydání VP – možnost napsat textovou část ke smlouvě.
Výchozí dokument
Zakázat přečerpání kalk. nákladů
Přiřazeno středisku - pokud daná zakázka spadá pod středisko, vyplní se zde. Pakliže je povolena volba ve "Správci - Předvolby - Globální - Zakázky - Pořizovaní dokladů - Na dokladech po zadání zakázky automaticky vyplnit středisko z karty zakázky", pak se na každém dokladu, který bude k dané zakázce, automaticky vyplní i středisko zde zadané.
Kód DPH - zde je možné přiřadit zakázce kód DPH, který se bude následně přenášet do vydaných faktur k zakázce.
Smluvní úrok z prodlení - možnost nadefinovat individuální úrok z prodlení ke každé zakázce.
Rabatní skupina (materiál a výkony) - možnost nastavit k dané zakázce individuální rabatní skupiny a to jak pro materiál tak pro výkony, podrobněji "ceny v programu".
Dohodnutá doba splatnosti - možnost nadefinovat individuální dobu splatnosti ke každé zakázce.
Investor - možnost přiřadit k zakázce investora. Zadává se výběrem nebo založením z adresáře partnerů.
Poznámka - prostor pro libovolnou textovou poznámku.
Automatické účtování nedokončené výroby - vyplní se pouze pokud se daná zakázka má účtovat jinak než je nastaveno účtování nedokončené výroby v předvolbách globálních.
Nezahrnovat do účtování nedokončené výroby - odškrtne se pokud danou zakázku není potřeba zahrnovat do nedokončené výroby.
Přehledy - Harmonogram zakázek
Modul přehledy slouží k analýze a kontrole definovaných procesů k jednotlivým zakázkám. Finanční plán je podrobně popsán v samostatné kapitole zde. Z níže uvedeného obrázku vyplývají bohaté možnosti filtrace a rozkladu zakázky k dosažení požadované informace. Program pak poskytne uživateli názorný přehled o plánovaných operacích na zakázce/záložkách s uživatelským rozkladem podle výkonů, odpovědných osob s ergonomickým zobrazením po dnech/týdnech.