4. 4 Plány

Po kliknutí na "Plány" - vedle zásobník sestav si  jako první zvolí uživatel časové období, za které chce plány sledovat. Po zvolení období se zvolí, co se má v plánu zobrazit:

• zahájení, termín ukončení zakázky,

• procesy zakázek/etap,

• CRM,

• úkol z kalendáře osobní složky.

Je možné definovat středisko, zakázku nebo partnera, popřípadě jejich negace. Seznam středisek, zakázek a partnerů se aktivuje hvězdičkou. 

Po zadaní parametrů uživatele se zobrazí plány CRM, zakázek nebo kalendáře. V horní části je možné zvolit, zda se mají zobrazovat plány před zahájením, před zahájením v prodlení, zahájené nebo ukončené. Kromě toho je možné zvolit také zodpovědného pracovníka, zakázku nebo středisko.

V tomto modulu je možné vytvořit také novou položku. Po kliknutí na "F3 Nová" se nabídnou tyto možnosti přidat:

• zakázku,

• proces zakázky,

• CRM,

• úlohu kalendáře z osobní složky.

Stisknutím volby "Povolit změny včetně interaktivního posunování plánu myší" lze plán interaktivně upravovat. Změny se následně uloží pomocí tlačítka "Uložit změny".