Všeobecne možno faktúru rozdeliť na ovládacie prvky, hlavičku a položkovú časť.
Ovládacie prvky faktúry:
- uložiť - slúži k uloženiu faktúry.
Ďalšie voľby sú k dispozícii až po uložení faktúry.
- stiahnuť PDF - túto voľbu použijete pokiaľ chcete faktúru exportovať a stiahnuť vo formáte PDF.
- uhradiť - v prípade, že bude faktúra hradená v hotovosti, potom pomocou tejto voľby je možné jej uhradenie, tj. automatické vytvorenie príjmového pokladničného dokladu.
- poslať - po uložení, je možné faktúru odoslať na e-mail pomocou tejto voľby.
- tlač - po uložení je možné faktúru vytlačiť priamo po vytvorení faktúry.
- duplikovať - voľba pre vytvorenie kópie danej faktúry.
- zmazať - voľba pre odstránenie faktúry.
- pridať do hromadnej tlače - informácie o tom, či daná faktúra podlieha hromadnej tlači.
Hlavička vydanej faktúry obsahuje tieto informácie:
- logo - logo možno vidieť až pri tlači alebo exporte danej faktúry, logo sa nastavuje v module Nastavenie
- typ daňového dokladu - zatiaľ je k dispozícii len jeden typ dokladu a to "Faktúra - daňový doklad".
- dokladová rada - daná dokladová rada do ktorej spadá vydaná faktúra.
- číslo daňového dokladu - číselné označenie dokladu.
- dátum vystavenia - medzi dátumom vystavenia faktúry a dátumom uskutočnenia zdaniteľného plnenia by nemala uplynúť doba dlhšia než 15 dní, lebo v súlade s ustanovením zákona o DPH je dodávateľ - plátca DPH povinný vystaviť daňový doklad najneskôr do 15 dní odo dňa uskutočnenia zdaniteľného plnenia.
- dátum splatnosti - splatnosť označuje dátum, do ktorého je dodávateľ povinný uhradiť svoj peňažný záväzok. Ide teda o dátum, ku ktorému má byť finančný obnos pripísaný na účte príjemcu, a nie dátum odoslania sumy dodávateľom.
- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia - deň dodania, príp. deň prijatia platby, a to ten deň, ktorý nastane skôr. U dodania tovaru sa rozumie najmä deň jeho skutočného dodania a u poskytovania služieb najmä deň ich skutočného poskytnutia.
- forma úhrady - teda spôsoby akými možno faktúru uhradiť, k dispozícii sú tieto formy úhrady faktúry: bankový prevod, hotovosť alebo zápočet.
- variabilný symbol - je identifikátor platieb v tuzemskom platobnom styku.
- konštantný symbol - je identifikátor udávaný u bankových platieb.
- číslo bankového účtu - číslo bankového účtu vystavovateľa.
- text v hlavičke faktúry - ľubovolný text, ktorý sa objaví v hlavičke faktúry.
Položková časť vydanej faktúry obsahuje tieto informácie:
- údaje k jednotlivým položkám
- katalógové číslo
- označenie dodávky - názov položky
- množstvo
- merná jednotka - merné jednotky je možné nadefinovať v module "Nastavenie" alebo mernú jednotku vypísať ručne priamo do faktúry.
- cena za mernú jednotku
- zľava - priestor pre poskytnutie percentuálnej alebo zľavy pevnou čiastkou z danej položky faktúry odberateľovi.
- sadzba DPH (len v prípade plátcu DPH) - možnosť zvolenia sadzby DPH.
- cena vrátane DPH (len v prípade plátcu DPH).
- celkovo (len v prípade neplátcu DPH).
- text na faktúre pätička - priestor pre textovú poznámku, ktorá sa objaví na faktúre pod položkami.
- tabuľka rekapitulácie DPH (len v prípade plátcu DPH) - automatická súhrnná rekapitulácia DPH rozčlenená podľa jednotlivých sadzieb.
- zaokrúhlenie - automatické zaokrúhlovanie čiastky na faktúre podľa zvoleného spôsobu v "Nastavení".
- celkom k úhrade - celková čiastka, ktorá má byť uhradená.
- QR kód - možno vidieť až pri tlači (exporte) faktúry, pokiaľ je jeho používanie nastavené v "Nastavení", obsahuje údaje pre načítanie faktúry do účtovného systému a tiež pre platbu.
- pečiatka - pečiatku možno tiež vidieť až pri tlači alebo exporte danej faktúry, podobne ako logo s pečiatkou na vydanej faktúre, nastavuje sa v module "Nastavenie".
- doklad vystavil - údaj o tom, kto faktúru vystavil je čerpaný z prihlasovacích údajov.
- pätička - priestor pre textovú poznámku v pätičke.
História faktúr
Na faktúrach sa pre dokonalú kontrolu zaznamenáva história dokladu. História je k dispozícii vždy v dolnej časti dokladu. Obsahuje informácie, ktorý užívateľ a kedy urobil zmeny dokladu, prípadne kedy urobil nejakú akciu s dokladom (stiahol, exportoval, atď.).
Odoslanie faktúry na e-mail
Faktúry vystavené v Premier Air možno jednoducho odoslať priamo z aplikácie na e-mail partnera. Odoslať faktúru/faktúry možno niekoľkými spôsobmi a to priamo po vytvorení a uložení faktúry z editačného okna faktúry, zo zoznamu faktúr "obálka" alebo označením vybraných faktúr zo zoznamu faktúr voľba "poslať". Vo všetkých spomenutých prípadoch sa otvorí dialógové okno, kde sa predvyplní:
- Príjemca - preberá sa z adresára partnerov
- Predmet - do predmetu sa vyplní číslo zasielanej faktúry alebo slovo "faktúry" v prípade, že sa zasiela viac dokladov naraz. Obidva údaje možno pred odoslaním ručne upraviť.
- Správa - toto pole zostáva nevyplnené, užívateľ tu vyplní požadovaný text e-mailu.
