CRM / Pošta

...

Je to nástroj pre komplexné sledovanie prijatej i odoslanej pošty (korešpondencie). Predovšetkým pre odoslanú poštu program ponúka nástroj pre automatické zaznamenávanie jednotlivých druhov pošty. Do modulu CRM je možné vytvárať záznamy z iných modulov - adresár partnerov alebo zákazky. V týchto moduloch je vždy zobrazená pošta, ktorá sa viaže ku konkrétnemu partnerovi alebo k zákazke. Všetky záznamy sú zhromažďované v tomto module bez ohľadu na to ,kde boli vytvorené.

...

Ponúka tiež číselníky (klasické vytváranie - tlačidlo "č"), ktoré si môže užívateľ naplniť podľa vlastnej potreby. 

Doklad č. - informácie o aktuálne zvolenej dokladovej rade CRM (podľa potreby možno pomocou "?" zmeniť) a poradové číslo záznamu v danej dokladovej rade.

Typ záznamu

• Prijatá pošta
• Odoslaná pošta
• Doporučene
• Prijatá faktúra (možnosť vytvoriť takú prijatú faktúru, ktorá bude mať následne náväznosť na modul dodávatelia)
• Ostatné
  

Partner - adresát príp. odosielateľ. Naviazané na adresár partnerov.

Dátum - dátum prijatia, odoslania pošty.

...

Ďalšie údaje - odosielateľ, príjemca atď., ktoré môžu slúžiť tiež interným potrebám užívateľa.

Výhoda používania tohto modulu CRM/Pošta oproti klasickým knihám je okrem iného tá, že ak si v adresári klikneme na konkrétneho partnera, v záložke partnera "CRM/Pošta" vidíme celú korešpondenciu s ním - čo nám do firmy od partnera prišlo, alebo aj čo sme my odoslali. Je to omnoho jednoduchšie ako listovať v knihách došlej/odoslanej pošty. 

CRM - Prijatá faktúra

...

Typ pošty "Prijatá faktúra" umožňuje evidovať došlé faktúry a má väzbu na modul "Dodávatelia - Faktúry, záväzky".

Pre následné vytvorenie prijatej faktúry v module "Dodávatelia - Faktúry, záväzky" sa ponúka voľba "Na základe došlej pošty/CRM".

Image AddedImage Added

Pokiaľ sa faktúra zapisuje ručne, potom program automaticky spáruje faktúru so záznamom CRM a informuje o tom užívateľa informačnou hláškou.

Image Added

Informace
Informačnú hlášku o spárovaní PF s CRM, ktorá sa užívateľovi zobrazí po uložení dokladu, možno vypnúť v

Predvoľbách globálnych - Dodávatelia. Image Removed

"Správca - Predvoľby globálne - Dodávatelia".

Pripojenie externého dokumentu

---

Užívateľ má k dispozícii dve varianty, ako pripojiť k záznamu v module CRM nejaký externý elektronický dokument.

• Väzby

Prvou variantou je využitie klasických väzieb (podobne ako naprieč celým systémom), kedy k danému záznamu možno ručne vložiť dokument. Väzby sa aktivujú klávesou "F12" a pomocou štandardnej klávesy "F3-Nová" sa vloží odkaz na externý dokument alebo viac dokumentov.

Image Added

Image Added

Podrobnejšie popísané v kapitole "Väzby".