Faktúry

V záložke "Faktúry" sa definujú údaje spojené priamo s fakturáciou (splatnosť, úrok z omeškania, zaokrúhľovanie a zaokrúhľovanie cudzích mien).

V tejto záložke má užívateľ možnosť zakliknúť možnosť, že chce preverovať nespárované zápisy pri ukladaní faktúry alebo po zadaní partnera umiestniť kurzor na dátumové údaje - táto voľba je vhodná pre účtovné firmy, pre zjednodušenie počtu kliknutí.

Okrem iných možností predvyplnenia, dá sa tu predvyplniť zálohový list, a to tak že dopredu nadefinujeme hlavičku zálohového listu, doplňujúci text a pätičku tohto listu.

V dolnej časti tejto záložky je možnosť predvoliť účet pre automatickú tvorbu daňového dokladu k platbe a taktiež dokladovú radu faktúr pre tvorbu tohto dokladu.

Predvyplnenie faktúry a iných dokladov

Táto ponuka umožňuje vypísať - predvyplniť štandardné položky faktúry (hlavička, päta, doplňujúci text, faktúru vystavil, spôsob dopravy, forma úhrady,  atď.).

Predvyplnenie dobropisu

Tu je možnosť prednastaviť si texty, ktoré sa budú ukazovať na dobropisoch. Napr. - viď obrázok. Ak chce mať konkrétny užívateľ nejaké iné - špecifické texty, tieto sa nastavujú v Predvoľbách užívateľských a platia iba pre toho konkrétneho užívateľa, ktorý si ich nastavil. 

Predplnenie inventarizácie pohľadávok

Užívateľ si tu má možnosť predvyplniť Úvodný text a ďalší text pri posielaní inventarizácie pohľadávok partnerom. Globálne predvoľby platia pre všetkých užívateľov, a užívateľské si nastavuje každý užívateľ podľa svojej potreby. Ak ostanú užívateľské predvoľby prázdne, texty sa ťahajú z globálnych predvolieb. 

Predvyplnenie zálohového listu

IS PREMIER umožňuje aj predvyplnenie vydaného zálohového listu, podobne ako predvyplnenie faktúr, upomienok a iných dokladov. Okrem hlavičky zálohového listu je možné si tu predvyplniť aj doplňujúci text alebo pätičku zálohového listu. Ostatné údaje sa potom prevezmú z predvyplnenia vydanej faktúry. 

Logo na faktúre

Do faktúr tlačených systémom PREMIER možno umiestniť logo do záhlavia alebo aj do inej časti faktúry. S pomocou štandardnej kombinácie kláves vo Windows Ctrl + C kopírovanie a Ctrl + V vložiť možno preniesť obrázok či logo z inej aplikácie Windows. Toto logo môže byť vo formáte *.cdr, *.bmp, *.wmf a iné.

Po vložení loga môžeme dať "Skúšobný výtlačok", aby sme vedeli, ako sa bude logo zobrazovať a či je to pre užívateľa vyhovujúce. 

Zľavy

V module Vydané faktúry, Objednávky a Výdajky má užívateľ možnosť poskytovania zliav pre odberateľa. Týmto spôsobom sa zľava urobí operatívne - pri vytváraní dokladov. Zľavy možno tiež naviazať na konkrétnych obchodných partnerov zadaním zľavy v karte obchodného partnera v "Zozname odberateľov", pričom tá sa bude automaticky dosadzovať pri vystavovaní dokladu na príslušného partnera.

V Predvoľbách globálnych  - Odberatelia - Zľavy možno navoliť spôsob účtovania a výšku zľavy, samozrejme s možnosťou aktuálnej zmeny na faktúre.

Pokiaľ je zľava zadaná na objednávke a výdajka sa vytvára automatizovanie na základe objednávky, prenáša sa cena so zľavou do výdajky a tým tiež následne do vydanej faktúry automaticky.

Spôsob automatického účtovania zliav v tomto module možno nastaviť tromi spôsobmi:

• program navrhne účt.predpis zľavy podľa najväčších položiek faktúry, tzn. že prevezme ich účtovný predpis
• program navrhne účt. predpis podľa prvej položky
• užívateľ si nastaví svoj individuálny účtovný predpis zľavy. 

Nastavenie sledovania záväzkov/pohľadávok podľa doby omeškania

Užívateľ môže ľubovolne definovať lehoty, tj. rozmedzie dní v omeškaní, pre sledovanie záväzkov a pohľadávok k vybranému dátumu. Prehľady podľa doby omeškania sú k dispozícii v moduloch Odberatelia (Dodávatelia) - Prehľady pohľadávok (záväzkov). 

Spôsob pridelenia ratingu

Tu sa nastavujú parametre pre pridelenie ratingového hodnotenia partnerov. Hodnotenie je popísané TU.