Karta zakázky obsahuje až 150 údajů, mezi nimiž jsou také libovolně uživatelsky definovatelné údaje, díky nimž je možné si modul přizpůsobit svým požadavkům.

Pro přehlednost jsou údaje rozděleny do záložek:

• Obecné
• Individuální
• Poznámky
• Uživatelské údaje
• Plán/Proces
• Pravidla
• Workflow
• CRM/Pošta
• Přehledy

Na této stránce najdete:

Obecné údaje

Číslo zakázky - je možné vkládat až 12ti místné (pouze numerické znaky), které se automaticky navrhuje o číslo vyšší pouze podle nejvyššího čísla zakázky v rámci příslušné dokladové řady.

Název zakázky – možnost zadání libovolného textu s rozsahem 128 znaků, má důležitou funkci, neboť slouží k fulltextovému vyhledávání konkrétní zakázky při pořizování do prvotních dokladů a při sestavování přehledů, proto doporučujeme specifické označení pro rychlé vyhledání.

Nadřazená zakázka - pokud daná zakázka spadá pod zakázku jinou (víceúrovňové členění zakázek), zadá se zde nadřazená zakázka.

Objednatel – výběr partnera (příp. pořízení "?") z databáze partnerů, na tohoto partnera bude pak probíhat fakturace příslušné zakázky. Tlačítko "i" slouží ke zobrazení komplexních informací o odběrateli.

Množství - libovolný množstevní údaj.

Objednávka/Smlouva -  pole pro označení (textové, numerické) objednávky/smlouvy, tento údaj se bude přenášet do dalších dokladů. 

Cena zakázky - lze zadat buďto v Kč nebo v cizí měně. (Částka v cizí měně se zadá buďto ručně nebo se nechá vypočítat pomocí "Kurs CM".

Smlouva potvrzena - po odškrtnutí této volby, program nabídne zaslání potvrzení smlouvy na e-mail. U odběratele musí být zadán e-mail, jinak se volba nenabídne.

Termíny - možno definovat plánované termíny zahájení a splnění, které lze posléze srovnávat se skutečnými.

Průběh zakázky – uživatel má možnost definovat vlastní etapy zakázky, které pak může manuálně měnit výběrem z číselníku etap. Tento číselník lze vyvolat kliknutím na ikonu "?“ umístěného vedle pole "Průběh"

Uživatelské údaje - (povolují se ve "Správci - Předvolbách - Globálních – Zakázky") – zde program nabízí uživateli tři sloupce s údaji, které může využít dle vlastních požadavků, tzn. jsou uživatelsky volitelné.

Nabídka s uživatelskými údaji začíná již v základní obrazovce „Obecné“ a pokračuje v objektu „Uživatelské údaje".

• první sloupec (zleva) – je určen pro textové poznámky a lze je zadávat z předem nadefinovaných číselníků,
• druhý sloupec – je určen pro numerické (číselné) údaje,
• třetí sloupec – je určen pro záznam datumových údajů.

Před těmito údaji je volné místo pro pojmenování (označení) příslušného pole, které si uživatel provádí sám. Toto pojmenování se provádí ve "Správce - Předvolby – Globální - Zakázky - Uživatelské údaje na kartě zakázky“.

Poznámka – jde o souvislé textové pole, kde si lze zapisovat např. jednotlivá jednání ohledně zakázky. Program v této části automaticky zaznamenává, kdy a kým byl proveden poslední záznam.

Zaevidoval - tento údaj se přenáší z předvoleb uživatelských.

Identifikátory – mají stejnou funkci jako identifikátory v databázi partnerů, slouží tedy ke třídění zakázek dle různých kritérií.

Uzavřeno – zakázky, které mají zaznačenou tuto volbu, se automaticky v přehledu "Informace o zakázce“ zařazují do kategorie ukončené zakázky.

Barva v řádku seznamu – uživatel si může k zakázce přiřadit barvu, kterou bude příslušná zakázka zvýrazněna v seznamu zakázek, podobně jako u skladových karet nebo u obchodních partnerů.

Individuální 

Tento sektor obsahuje celou řadu administrativních údajů, které často provázejí smlouvu a jejichž vyplnění není povinné. Kromě toho obsahuje nastavení pro automatické účtování nedokončené výroby, resp. předkontace.

Datum přípravy a doplňkové přípravy - nepovinné datumové údaje.

Zodpovědný pracovník – volba z číselníku zaměstnanců (navázáno na mzdový modul).

Další #1 a #2 - jedná se o další libovolně definovatelné pracovníky, rovněž se vybírá z číselníku zaměstnanců. Definuje se ve "Správci - Předvolby – Globální - Zakázky - Uživatelské údaje na kartě zakázky“ (viz výše).

Podklad pro vydání VP – možnost napsat textovou část ke smlouvě.

Výchozí dokument

Zakázat přečerpání kalk. nákladů

Přiřazeno středisku - pokud daná zakázka spadá pod středisko, vyplní se zde.

Kód DPH - zde je možné přiřadit zakázce kód DPH, který se bude následně přenášet do vydaných faktur k zakázce.

Smluvní úrok z prodlení - možnost nadefinovat individuální úrok z prodlení ke každé zakázce.

Rabatní skupina (materiál a výkony) - možnost nastavit k dané zakázce individuální rabatní skupiny a to jak pro materiál tak pro výkony, podrobněji "ceny v programu".

Dohodnutá doba splatnosti - možnost nadefinovat individuální dobu splatnosti ke každé zakázce.

Investor - možnost přiřadit k zakázce investora. Zadává se výběrem nebo založením z adresáře partnerů.

Poznámka - prostor pro libovolnou textovou poznámku.

Automatické účtování nedokončené výroby - vyplní se pouze pokud se daná zakázka má účtovat jinak než je nastaveno účtování nedokončené výroby v předvolbách globálních.

Nezahrnovat do účtování nedokončené výroby - odškrtne se pokud danou zakázku není potřeba zahrnovat do nedokončené výroby.

Uživatelské údaje

i zde (obdobně jako v záložce obecné) program nabízí uživateli tři sloupce s údaji, které může využít dle vlastních požadavků, tzn. jsou uživatelsky volitelné.

• první sloupec (zleva) – je určen pro textové poznámky a lze je zadávat z předem nadefinovaných číselníků,
• druhý sloupec – je určen pro numerické (číselné) údaje,
• třetí sloupec – je určen pro záznam datumových údajů.

Před těmito údaji je volné místo pro pojmenování (označení) příslušného pole, které si uživatel provádí sám. Toto pojmenování se provádí ve "Správce - Předvolby – Globální - Zakázky - Uživatelské údaje na kartě zakázky“.