1. V hlavičke vydanej faktúry je potrebné vyplniť tieto údaje:
Typ daňového dokladu - pomocou rozbaľovacieho menu zvoľte typ faktúry (momentálne je k dispozícii len Faktúra - daňový doklad).
Typ dokladovej rady - pomocou rozbaľovacieho menu si zvoľte dokladovú radu, v ktorej má byť faktúra vystavená.
Interná poznámka k faktúre - tu si užívateľ môže vyplniť ľubovolnú internú poznámku, ktorá sa na faktúre neobjaví.
Odberateľ - tu si užívateľ vyplní odberateľa a to vyhľadaním v adresári partnerov pomocou názvu/mena spoločnosti. Pokiaľ sa odberateľ nenachádza v zozname partnerov, možno ho priamo odtiaľ do zoznamu pridať.
Dátum vystavenia - tu sa vyplní vždy aktuálny dátum. Pokiaľ ho chcete zmeniť máte tu dve možnosti. Buď ručným vyplnením alebo pomocou voľby "kalendár" vybrať dátum.
Dátum splatnosti - automaticky je ponúkaná 14-dňová splatnosť. Toto možno v prípade potreby zmeniť a to rovnakým spôsobom ako v predchádzajúcom bode.
Dátum uskutočnenia (len pre plátcov DPH) - tu sa ponúka vždy aktuálny dátum a podobne ho možno tiež zmeniť.
Forma úhrady - tu pomocou rozbaľovacieho menu zvoľte požadovaný typ úhrady.
Variabilný symbol - automaticky sa vyplní podľa čísla faktúry, v prípade záujmu ho možno zmeniť.
Konštantný symbol - užívateľ tu môže vyplniť konštantný symbol.
Číslo účtu - automaticky sa tu predvyplní číslo bankového účtu, ktoré je prednastavené v nastavení "Dokladovej rady". Pokiaľ má užívateľ viacero účtov, možno tu účty vyberať pomocou rozbaľovacej rolety.
Text na faktúre hlavička - tu si užívateľ môže vyplniť ľubovolný text, ktorý sa na faktúre objaví nad položkovou časťou. Textové vzory si možno nadefinovať v "Nastavení".
2. V položkovej časti faktúry sa vyplní:
Položky - položky sa do faktúry vkladajú buď ručne alebo pomocou nadefinovaných vzorov položiek. Pri zadávaní položiek faktúr, sa postup mierne líši v prípade, že je užívateľ plátca či neplátca DPH.
Pre pridávanie položky do faktúry stlačíme tlačidlo "+" alebo pomocou tlačidla pre kópiu "duplikovať" a pre odstránenie položky faktúry použite "x".
Ručne - vyplnenie všetkých potrebných údajov k položke:
- textové označenie dodávky,
- množstvo
- merná jednotka - údaj sa vyplní výberom z preddefinovaných merných jednotiek v nastavení alebo zvolením vlastnej voľby a následne ručne vpísanou mernou jednotkou
- cena za jednotku
- zľava - buď percentuálne zadaná alebo pevná čiastka v Eur.
Plátca DPH
- cena bez DPH - sa vypočíta automaticky z množstva a ceny za mernú jednotku
- sadzba DPH - pomocou rozbaľovacieho menu zvoľte z ponuky zodpovedajúcej sadzby DPH (10 %, 20 %).
- cena vrátane DPH - automaticky prepočítaná z ceny bez DPH a zvolenej sadzby.
Neplátca DPH
- celkovo - cena celkom sa vypočíta automaticky zo zadaného množstva a ceny za mernú jednotku.
Výberom z nadefinovaných položiek, kde sa všetky údaje vyplnia automaticky. V rozbaľovacom menu sa ponúkajú ako nadefinované vzory položiek, tak naposledy použité položky. Zároveň si užívateľ môže nadefinovať novú položku alebo upraviť existujúcu položku priamo z faktúry.
Text na faktúre (pätička) - priestor pre ľubovolný text, ktorý sa potom objaví na faktúre pod položkovou časťou faktúry. Text sa len buďto ručne vpíše do daného pola alebo sa vyberie z preddefinovaných vzorov v "Nastavení".
Zápätie - tu si užívateľ môže vyplniť ľubovolnú poznámku, ktorá sa vytlačí dole na faktúre. Text sa opäť len buď ručne vpíše do daného pola alebo sa vyberie z preddefinovaných vzorov v "Nastavení".
Akonáhle bude faktúra dokončená, uloží sa pomocou voľby "Dokončiť". Tým sa faktúra zatvorí a užívateľ sa dostane späť do zoznamu faktúr.
Pred zatvorením a uložením faktúry môže užívateľ využiť ďalšie funkcie, ktoré sa nachádzajú v hornej časti faktúry (stiahnuť PDF, tlač, uhradiť, poslať, duplikovať alebo zmazať).
