Je to nástroj pro komplexní sledování přijaté i odeslané pošty (korespondence). Především pro odeslanou poštu program nabízí nástroj pro automatické zaznamenávání jednotlivých druhů pošty.
Modul lze rozdělit dle potřeby na dokladové řady (např. CRM, reklamace, schůzky, tel. hovory,…). Jednotlivým dokladovým řadám pak lze nastavovat i zvlášť přístupová práva.
Nabízí také číselníky (klasické pořizování – tlačítko „č“), které si může uživatel naplnit dle vlastní potřeby.
Doklad č. - informace o aktuálně zvolené dokladové řadě CRM (dle potřeby lze pomocí "?" změnit) a pořadové číslo záznamu v dané dokladové řadě.
Typ záznamu -
- Přijatá pošta (evidence přijaté pošty)
- Odeslaná pošta (evidence odeslané pošty)
- Doporučeně (viz níže)
- Přijatá faktura (možnost zavést přijatou fakturu, která bude mít následně návaznost na modul dodavatelé (viz níže)
- Ostatní
"Odeslání - "Doporučeně" - takto označenou poštu lze vytisknout v sestavě "Poštovní podací arch" (3. volba při tisku).
Partner - adresát příp. odesílatel. Navázáno na adresář partnerů.
Datum – datum přijetí, odeslání pošty.
Číslo jednací – lze vypsat ručně nebo použít tlačítko „kouzelné hůlky“ (automatický návrhář čísla jednacího). Návrhář lze použít i v kombinaci se znakovou nebo číselnou předponou zadanou před generací v poli číslo jednací.
Popis – popis druhu pošty, např. faktura, upomínka, dopis o změně údajů, zaslání CD, manuálu apod. Zde lze nadefinovat číselník pro opakující se záznamy.
Forma – jakým způsobem bylo zasláno (mailem, faxem, dopisem, doporučeným dopisem, atd.)
Údaje zobrazující se v plánu nebo kalendáři dokladů – lze naplánovat určitou událost (např. při zapisování odeslané pošty se vyplní termín a zodpovědný pracovník, který telefonicky ověří doručení pošty u partnera, nebo se při zapisování uskutečněného jednání vyplní termín pro kontrolu plnění plánu).
Status – může určovat v jakém stádiu vyřízení se pošta nachází. Statusy/průběhy si uživatel definuje dle potřeby.
Další údaje – odesílatel, příjemce atd., které mohou sloužit také interním potřebám uživatele.
CRM - Přijatá faktura
Typ pošty "Přijatá faktura resp. Přijatý zálohový list" umožňuje evidovat došlé faktury a má vazbu na modul "Dodavatelé - Faktury, závazky".
Pro následné pořízení přijaté faktury v modulu "Dodavatelé - Faktury, závazky" se nabízí volba "Na základě došlé pošty/CRM". Více zde
.
Pokud se faktura zapisuje ručně, pak program automaticky spáruje fakturu se záznamem CRM a informuje o tom uživatele informační zprávou.
Poznámka
