Adresár partnerov (odberateľov)

Tento zoznam slúži k vytváraniu a evidencii obchodných partnerov, teda dodávateľov a odberateľov. Program obsahuje len jednu databázu pre odberateľov i dodávateľov, tzn. že jednotliví obchodní partneri sú interne rozdelení na odberateľov a dodávateľov len vnútorným označením (viď údaje karty obchodného partnera). Preto je tu možné zadať obchodného partnera, ktorý je súčasne odberateľom aj dodávateľom. Pri vytváraní dokladov (napr. vydané faktúry alebo výdajky) sa ponúkajú najmä tí, ktorí sú označení ako odberatelia a naopak.

Údaje partnerov sú na obrazovke rozdelené na jednotlivé záložky, ktoré obsahujú určité typy údajov:

• Všeobecné
• Individuálne
• Dodacie adresy/banky
• Poznámky
• Užívateľské údaje
• CRM/Pošta
• Činnosti

Image Removed

Postup pri vytváraní

Zápis do tohto zoznamu prebieha za pomoci štandardných klávesov, spoločných pre tvorbu vstupných dát prakticky vo všetkých moduloch ("F3 - Nová"," F4 - Zmeniť") a to buď:

1) ručne - vypísaním všetkých potrebných informácií,

3) pridaním inštitúcie z databázy inštitúcií.

Tvorba nových obchodných partnerov je možná aj z iných modulov (napr. pri tvorbe vydaných alebo prijatých faktúr, príjemky alebo výdajky). Možnosť nastavenia individuálnych a ostatných nastavení možno potom rozšíriť v module Zoznam partnerov v oddieli Odberatelia alebo Dodávatelia.

Spôsobom 2) sa načítajú len základné údaje (názov, adresa, IČ, DIČ) a zvyšok možno potom doplniť ihneď, alebo kedykoľvek neskôr pomocou klávesy "Zmeniť/F4"

Obsah stránky