Připravujeme...
V definici schvalovací hierarchie přijatých faktur je možné zvolit, zda se má schvalovací proces zahájit v modulu PREMIER Ai nebo v modulu faktur.
V modulu faktur - proces schvalování se zahájí až po vytvoření přijaté faktury.
V modulu PREMIER Ai - tedy ještě před zapsáním a zaúčtováním faktury. U této varianty je nutné nastavit, kdy (ve které fázi schvalovacího procesu) bude možné doklad zapsat a zaúčtovat:
- kdykoliv - tento způsob umožní zaúčtování dokladu z PREMIER Ai do přijatých faktur v kterékoliv fázi schvalovacího procesu (před schválením, v průběhu schvalování i po schválení). Pokud schvalovací proces nebude dokončen, bude pokračovat po zaúčtování dokladu bude pokračovat v přijaté faktuře.
- po schválení min 1. úrovně - u této varianty systém umožní zaúčtovat doklad až po schválení 1. úrovně. Pokud je schvalování víceúrovňové, doklad z Ai půjde zaúčtovat po schválení první úrovně, zbytek schvalovacího procesu může proběhnout až po vytvoření přijaté faktury.
- po celkovém schválení - aby mohl být doklad zaúčtován, musí celý schvalovací proces proběhnout v PREMIER Ai. Do té doby systém neumožní doklad zaúčtovat.
Schvalování v PREMIER Ai
Schvalovací proces v PREMIER Ai se aktivuje pouze tehdy, pokud je cílová dokladová řada nastavena pro schvalování.
Schvalovací proces pak probíhá klasickým způsobem.
Schválení dokladu může proběhnout přímo v aplikaci PREMIER Ai nebo přímo z hlavní
V průběhu schvalovacího procesu, který probíhá v PREMIER Ai je doklad v Ai uzamčen proti změnám.
Odemknout doklad (tlačítko "Dočasně odemknout") a provádět na něm změny může pouze ten uživatel, které má ve "Správci - Předvolby - Omezující- Dodavatelé" povoleno zasahovat do dokladů ve schvalování.
Schválení dokladu může proběhnout přímo v aplikaci PREMIER Ai nebo přímo z hlavní obrazovky z osobní složky pomocí Hromadného schválení nebo Skok na doklad nebo Otevřít.
Schvalovateli si otevře obrazovka pro prohlížení dokumentu, kde vidí náhled na dokument včetně vyplněních