Porovnání stránky

Připravujeme...

V definici schvalovací hierarchie přijatých faktur je možné zvolit, zda se má schvalovací proces zahájit v modulu PREMIER Ai nebo v modulu faktur.

V modulu faktur - proces schvalování se zahájí až po vytvoření přijaté faktury.

V modulu PREMIER Ai - tedy ještě před zapsáním a zaúčtováním faktury. U této varianty je nutné nastavit, kdy (ve které fázi schvalovacího procesu) bude možné doklad zapsat a zaúčtovat:

• kdykoliv - tento způsob umožní zaúčtování dokladu z PREMIER Ai do přijatých faktur v kterékoliv fázi schvalovacího procesu (před schválením, v průběhu schvalování i po schválení). Pokud schvalovací proces nebude dokončen, bude pokračovat po zaúčtování dokladu v přijaté faktuře.
• po schválení min 1. úrovně - u této varianty systém umožní zaúčtovat doklad až po schválení 1. úrovně. Pokud je schvalování víceúrovňové, doklad z Ai půjde zaúčtovat po schválení první úrovně, zbytek schvalovacího procesu může proběhnout až po vytvoření přijaté faktury.
• po celkovém schválení - aby mohl být doklad zaúčtován, musí celý schvalovací proces proběhnout v PREMIER Ai. Do té doby systém neumožní doklad zaúčtovat.

Schvalovací proces v PREMIER Ai se aktivuje pouze tehdy, pokud je cílová dokladová řada nastavena pro schvalování. 

Doklad nepůjde odeslat do schvalování, pokud budou vyplněny povinné údaje nebo nebo pokud nebudou v pořádku některá z kontrol např:

• chybí povinné údaje,
• duplicitní doklad,
• nesedí součet položek na vytěženou hodnotu a další.

Schvalovací proces pak probíhá klasickým způsobem.

V průběhu schvalovacího procesu, který probíhá v PREMIER Ai je doklad v Ai uzamčen proti změnám. 

Odemknout doklad (tlačítko "Dočasně odemknout") a provádět na něm změny může pouze ten uživatel, které má ve "Správci - Předvolby - Omezující- Dodavatelé" povoleno zasahovat do dokladů ve schvalování.

Schválení dokladu, které ještě není zapsán a zaúčtován, může proběhnout přímo v aplikaci PREMIER Ai nebo přímo z hlavní obrazovky z osobní složky pomocí Hromadného schválení nebo Skok na doklad nebo Otevřít.

Schvalovateli si tak otevře obrazovka pro prohlížení dokumentu, kde vidí náhled na dokument včetně vyplněních 

schvalovaný dokument včetně vyplněných údajů údajů a uživatel může doklad schválit nebo vrátit.

V této obrazovce může editovat údaje v povoleném rozsahu pouze ten, kdo má toto povoleno v omezujících předvolbách.

Podle nastavení v definici hierarchie schvalování systém umožní po schválení nebo během schvalování zapsání a zaúčtování dokladu pouze Přímým zápisem (Vytvořit doklad F2) nebo pomocí volby Hromadně zapsat připravené.