Na kartě zakázky se v poslední záložce "Přehledy" nachází volba "Finanční plán včetně vyhodnocení". Tento modul umožňuje plánování/sledování nákladů na zakázce a tvorbu uživatelského výkazu.
Zdroj plánu
Po otevření je možno vybírat mezi 3 zdroji údajů pro sestavený výkaz:
- Ručně zadané hodnoty – tento režim umožňuje zapisovat do položek plán/upravený plán a tyto poté porovnávat se skutečnými náklady/výnosy v sestaveném výkazu.
- Z plánů z deníku – tento režim přebírá do položek plán hodnoty z deníku zapsané v příslušné kombinaci dokladů za zvolené období.
- Z procesů – tento režim přebírá do položek plán hodnoty z procesů k dané zakázce.
Pro komfortní nastavení slouží tlačítko "Uložit nastavení" , kterým se uloží aktuální nastavení zdroje výkazu, dokladové řady a režimu jako implicitní, tzn. že při příštím otevření se tyto údaje automaticky nastaví.
Výkaz
Dále je možno definovat jiný výkaz – pomocí volby "Výkaz - Přidat/upravit“ lze definovat uživatelské výkazy a jeden z nich předvolit jako implicitní.
Doporučení
Doporučujeme při tvorbě vlastního výkazu použít volbu dle základního vzoru nebo přidat s kopií a výkaz dále pouze dle potřeby upravovat.
Založené nového výkazu
Po založení nového výkazu lze tento definovat pomocí tlačítek "nová" nebo "smazat".
