Všeobecné
Skratka - nemusí sa uviesť presný názov partnera. Tento údaj slúži na jednoduchšie vyhľadávanie obchodného partnera, pokiaľ má viac partnerov rovnaké začiatočné označenie názvu.
Pozor!
Často sa tu chybne vyplní napr. IČO - týmto nesprávnym nastavením sa potom komplikuje interaktívne vyhľadávanie partnerov.
Adresa a ostatné údaje - vyplnia sa údaje partnera, ktoré vstupujú do daňových dokladov a ostatné informatívne údaje.
PSČ - program obsahuje databázu PSČ. Vyhľadanie prebieha tak, že pokiaľ užívateľ zadá do poľa PSČ, program mu automaticky ponúkne všetky zodpovedajúce miesta (sídla), z ktorých si užívateľ vyberie. Pokiaľ však užívateľ nepozná PSČ, ale pozná len názov mesta, stačí keď do poľa PSČ napíše začiatočné znaky hľadaného mesta a program automaticky ponúkne všetky príslušné PSČ.
Štát - vyplní sa buď ručne alebo automaticky výberom kódu zeme (o okienko nižšie).
(1) Overiť solventnosť - týmto tlačidlom možno overiť solventnosť podľa vyplneného IČO spoločnosti, vrátane solventnosti štatutárnych orgánov spoločnosti.
Pozor!
Firma PREMIER system, a.s. nezodpovedá za údaje zistené z externých informačných serverov.
(2) Overenie DIČ "F9"- možnosť overenia, či je platca zapísaný v registri DPH a to ako u subjektov zo SR alebo ČR, tak aj u subjektov z EÚ.
(3) Zákaznícke číslo/EAN kód - môže slúžiť na ďalšiu identifikáciu obchodného partnera. Užívateľ môže číslo nechať vygenerovať programom (tlačidlom "Prideliť") alebo ho vyplniť ručne.
Pozor!
Program nestráži duplicitu čísiel.
(4) Voľné dokumenty - do tohto adresára sa môžu ukladať externé dokumenty alebo exportované z PREMIERa patriace určitému partnerovi. Pravým stlačením myši na túto ikonu možno editovať názov položky a ľavým stlačením myši sa zložka s dokumentami otvorí.
Dodávateľ, príp. zamestnanec/Odberateľ - zaškrtnutím príslušnej voľby, príp. oboch, sa definuje typ obchodného partnera.
Pozor!
Pokiaľ sa partner, s ktorým účtovná jednotka spolupracuje dlhšie a je pri ňom zaškrtnutá len voľba Odberateľ a stane sa súčasne Dodávateľom, nepridáva sa ako nový partner, ale prostredníctvom zmeny karty sa zaškrtne i voľba Dodávateľ.
V "Správca-Predvoľby Globálne-Odberatelia-Adresár partnerov" možno nastaviť voľbu "Pri založení partnera automaticky označiť ako odberateľ aj dodávateľ".
Hodnotenie - môže slúžiť napr. pri označovaní hodnotenia odberateľov a dodávateľov, napr. pre účely noriem ISO, kedy je nutné hodnotiť odberateľov a dodávateľov.
Rabatová skupina - užívateľ môže prideliť odberateľovi rabatovú skupinu pre predajnú cenu, pokiaľ rabatové skupiny definoval v jednom z troch nastavení v skladovom hospodárstve. Program potom do výdajky pre tovar automaticky doplní takú predajnú cenu, ktorá zodpovedá rabatovej skupine odberateľa, definovanej v jeho karte.
Zavedený/Ukončený dňa - program pri uložení partnera do okienka "Zavedený dňa" automaticky zadá systémový dátum z počítača, ktorý však možno ľubovoľne zmeniť. Pokiaľ je potrebné obchodného partnera ukončiť (už sa s ním nebude viac obchodovať), stačí vyplniť okienko "Ukončený dňa". Partner opticky vypadne z databáze partnerov. Hoci je partner ukončený, je možné ho doplniť do nových dokladov, ktoré sa k ukončenému partnerovi viažu, a to zadaním " * " a začiatočných znakov názvu partnera. Zmazaním tohto ukončujúceho dátumu sa partner opäť aktivuje.
(5) Farba riadku v zozname - užívateľ môže farebne označiť podľa svojich potrieb celý riadok, v ktorom je partner v tabuľkovom zozname partnerov zapísaný a tým ho odlíšiť od ostatných partnerov. Týmto je teda daná aj možnosť definovania ľubovoľne určených skupín partnerov pomocou rovnakého farebného označenia.
Ďalšie kontaktné údaje - užívateľ si môže zapisovať ďalšie kontaktné osoby s možnosťou zvolenia, či majú byť zahrňované do obchodnej korešpondencie a či majú byť zahrňované do korešpondencie - vianočné želania. Na viacerých typoch dokladov je možné vybrať túto kontaktnú osobu a táto je potom na doklade vyplnená z tejto databáze.
(6) Zobraziť všetky kontakty - zobrazí všetky kontakty v samostatnom okne.
Priradené stredisku - tu si môže užívateľ nastaviť stredisko, ktoré sa bude pri tvorbe akýchkoľvek dokladov na tohoto partnera automaticky vypĺňať. Zoznam stredísk sa vyvolá stlačením hviezdičky a enteru.
Bankové spojenie - slúži k zadaniu hlavného bankového účtu. Ďalšie bankové spojenie môže užívateľ zadať v záložke Dodacie adresy/Banky.
Identifikátor - slúži k ďalšej identifikácii a rozčleneniu obchodných partnerov, príp. zavedeniu stráženia obchodných partnerov podľa jednotlivých obchodných zástupcov.
Solventnosť partnera - na karte partnera vo všetkých dokladoch programu sa nachádza "Informačná tabuľa" o solventnosti partnera. Zároveň sa testuje, či partner nie je "Nespoľahlivý platiteľ DPH". Informačná tabuľa čerpá údaje pri pridávaní dokladov na pozadí, teda nezdržuje pri práci. V prípade potreby je možné tabuľu vypnúť v "Správca - Predvoľby Globálne - Odberatelia - Automatické hlášky..." alebo v "Správca - Predvoľby Obmedzujúce - Odberatelia". Ďalej je možné nastaviť, po koľkých dňoch sú údaje zastaralé a bude vykonaný nový test (prednastavené sú 3 dni).
Po novom možno prostredníctvom tejto informačnej tabule naprieč celým programom nechať "overiť DIČ partnera".
