Porovnání stránky

Vazby

První variantou je využití klasických vazeb (obdobně jako napříč celým systémem), lze ručně vložit dokument (cesta k dokumentu) k přijaté faktuře. Vazby se aktivují funkční klávesou "F12" a pomocí standardní klávesy "F3 - Nová" se vloží odkaz na externí dokument nebo více dokumentů. 

Dokument pak lze zobrazit přímo přes tyto vazby pomocí ">".

Podrobněji popsáno v kapitole Vazby.

Image Added

Pole "dokument"

Rovněž si může uživatel si může do přijaté faktury (rovněž do modulu CRM) aktivovat nové pole/nový údaj "Dokument", kde následně bude vyhledávat dokumenty uložené do zvolené složky a přiřazovat je jednotlivým záznamům. Nejdříve je nezbytně nutné provést potřebné nastavení ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Dodavatelé - Workflow". 

Zde si uživatel nastaví následující:

• povolené používat čárové kódy na fakturách k propojení s DMS serverem,
• strukturu hyperlinku - zde má uživatel dvě varianty použití

  • hyperlink - je možné nastavit výchozí URL adresu, ze které se budou načítat přiložené soubory, např. http://firemni_intranet/skeny. 

    Varování
    Tato varianta předpokládá, že ve společnosti je funkční webový server pro interní potřeby uživatelů.

    
    

  • nebo zde zvolit cestu ke složce, do niž budou vkládány externí elektronické dokumenty, cesta se nastaví pomocí tlačítka "..."

    Varování
    Pokud budete využívat složku, kde jsou uloženy dokumenty k výběru, musí být povolena volba - místo DMS serveru použít složku.

Image Removed

Image Removed

Image AddedImage Added

Po správném nastavení se aktivuje pole "dokument" v hlavičce přijaté faktury.

Image Added

Externí elektronický dokument, pak lze k přijaté faktuře vybrat pomocí "...", kdy se nabídne možnost dokument naskenovat nebo vybrat existující ze zvolené složky.

Image Added

Zobrazit dokument pak lze přímo na dané přijaté

faktuře kliknutím na odkaz vedle pole "dokument".

Image Added