Po kliknutí na "Plány" - vedle zásobník sestav si jako první zvolí uživatel časové období, za které chce plány sledovat. Po zvolení období se zvolí, co sa se má v plánu zobrazit:
- zahájení, termín ukončení zakázky,
- procesy zakázek/etap,
- CRM,
- Úkol úkol z kalendáře osobní složky.
Je možné definovat středisko, zakázku nebo partnera, popřípadě jejich negace. Seznam středisek, zakázek a partnerů se aktivuje hvězdičkou.
...
Po zadaní parametrů uživatele se zobrazí plány CRM, zakázek nebo kalendáře. V horní části je možné zvolit, zda se mají zobrazovat plány před zahájením, před zahájením v prodlení, zahájené nebo ukončené. Kromě toho je možné zvolit také zodpovědného pracovníka, zakázku nebo středisko.
V tomto modulu je možné vytvořit také novou položku. Po kliknutí na "F3 Nová" se nabídnou tyto možnosti přidat:
- zakázku,
- proces zakázky,
- CRM,
- úlohu kalendáře z osobní složky
...
- .
Stisknutím volby "Povolit změny včetně interaktivního posunování plánu myší" lze plán interaktivně upravovat. Změny se následně uloží pomocí tlačítka "Uložit změny".