Na kartě zakázky se v poslední záložce "Přehledy" nachází volba "Finanční plán včetně vyhodnocení". Tento modul umožňuje plánování/sledování nákladů na zakázce a tvorbu uživatelského výkazu.
Zdroj plánu
Po otevření je možno vybírat mezi 3 zdroji údajů pro sestavený výkaz:
- Ručně zadané hodnoty – tento režim umožňuje zapisovat do položek plán/upravený plán a tyto poté porovnávat se skutečnými náklady/výnosy v sestaveném výkazu.
- Z plánů z deníku – tento režim přebírá do položek plán hodnoty z deníku zapsané v příslušné kombinaci dokladů za zvolené období.
- Z procesů – tento režim přebírá do položek plán hodnoty z procesů k dané zakázce.
Pro komfortní nastavení slouží tlačítko "Uložit nastavení" , kterým se uloží aktuální nastavení zdroje výkazu, dokladové řady a režimu jako implicitní, tzn. že při příštím otevření se tyto údaje automaticky nastaví.
Výkaz
Dále je možno definovat jiný výkaz – pomocí volby "Výkaz - Přidat/upravit“ lze definovat uživatelské výkazy a jeden z nich předvolit jako implicitní .(volba "Nastavit/Zrušit jako předvolený")
| Tip | ||
|---|---|---|
| ||
Doporučujeme při tvorbě vlastního výkazu použít volbu dle základního vzoru nebo přidat s kopií a výkaz dále pouze dle potřeby upravovat. |
Založené nového výkazu
Po založení nového výkazu lze tento definovat pomocí tlačítek "nová" nebo "smazat".
Pravidla pro tvoru výkazů
Sloupce výkazu:
- úroveň - značí úroveň daného řádku přičemž 1 je úroveň nejnižší,
- šipka - funkce, která zkontroluje řádek (zda-li je vše v pořádku zadáno), pokud vzorec není v pořádku, program na to uživatele upozorní,
- řádek - pořadové číslo řádku,
- znaménko - pokud má být znaménko u řádku kladné vepíše se "1" pokud záporné vepíše se "-1".
- popis - textové označení daného řádku
- vzorec - (viz níže)
Do položky vzorec pak lze definovat výpočet k položce:
- +ob("číslo účtu") ... obrat za skupinu účtů.
r("pořadové číslo řádku") ... znamená daný řádek výkazu, lze je sčítat, odečítat atd.
Varování title Upozornění Toto lze použít pouze u položek s úrovní vetší než 1!!!
Informace title Příklad +ob("52") ... znamená obrat za skupinu účtů 52 a dané zakázky; r(17) + r(18) ... znamená součet řádků 17 a 18.