Na kartě zakázky se v poslední záložce "Přehledy" nachází volba "Finanční plán včetně vyhodnocení". Tento modul umožňuje plánování/sledování nákladů na zakázce a tvorbu uživatelského výkazu.

Zdroj plánu

Po otevření je možno vybírat mezi 3 zdroji údajů pro sestavený výkaz:

1. Ručně zadané hodnoty – tento režim umožňuje zapisovat do položek plán/upravený plán a tyto poté porovnávat se skutečnými náklady/výnosy v sestaveném výkazu.
2. Z plánů z deníku – tento režim přebírá do položek plán hodnoty z deníku zapsané v příslušné kombinaci dokladů za zvolené období.
   
3. Z procesů – tento režim přebírá do položek plán hodnoty z procesů k dané zakázce.

Pro komfortní nastavení slouží tlačítko "Uložit nastavení" , kterým se uloží aktuální nastavení zdroje výkazu, dokladové řady a režimu jako implicitní, tzn. že při příštím otevření se tyto údaje automaticky nastaví.

Výkaz

Dále je možno definovat jiný výkaz – pomocí volby "Výkaz - Přidat/upravit“ lze definovat uživatelské výkazy a jeden z nich předvolit jako implicitní.

Založené nového výkazu

Po založení nového výkazu lze tento definovat pomocí tlačítek "nová" nebo "smazat".

Pravidla pro tvoru výkazů

Sloupce výkazu:

• úroveň - značí úroveň daného řádku přičemž 1 je úroveň nejnižší,
• šipka - funkce, která zkontroluje řádek (zda-li je vše v pořádku zadáno), pokud vzorec není v pořádku, program na to uživatele upozorní,
• řádek - pořadové číslo řádku,
• znaménko - pokud má být znaménko u řádku kladné vepíše se "1" pokud záporné vepíše se "-1".
• popis - textové označení daného řádku
• vzorec - (viz níže)

Do položky vzorec pak lze definovat výpočet k položce:

• +ob("číslo účtu") ... obrat za skupinu účtů.

• r("pořadové číslo řádku") ... znamená daný řádek výkazu, lze je sčítat, odečítat atd. 

  Varování
  title Upozornění
  Toto lze použít pouze u položek s úrovní vetší než 1!!!

  
  

  Informace
  title Příklad
  +ob("52") ... znamená obrat za skupinu účtů 52 a dané zakázky; r(17) + r(18) ... znamená součet řádků 17 a 18.