Tato funkce přináší neomezené možnosti filtrování a třídění údajů o partnerech. Uživatel může vytvářet libovolný číselník identifikačních štítků, který obsahuje požadovaný společný znak partnera (bonita, aktivita, solventnost, referenční účely, atd.)
Dle těchto parametrů lze následně filtrovat seznamy pro oslovování zákazníků a obchodních partnerů stejně jako například sestavovat ceníky, hromadně vystavovat faktury a podobně. Kategorie si může uživatel vyvářet libovolně dle svých potřeb.
- Snadná grafická identifikace partnera
- Neomezené množství přidělených štítků
- Snadné filtrování pomocí tzv. smartfiltru
- Hromadné akce přidělování i vyřazování štítků (např. přiřazování dle obratu, aktivity, solventnosti apod.)
- Možnost definovat šablonu vydaných faktur štítkem místo partnera. Lze pak dle jedné šablony automaticky okamžitě vystavit až tisíce faktur
Smart filtr v přehledech 