Program obsahuje len jednu databázu pre odberateľov a dodávateľov, tzn. že jednotliví obchodní partneri sú interne rozdelení na odberateľov a dodávateľov len vnútorným označením. Preto je možné zadať obchodného partnera, ktorý je súčasne odberateľom aj dodávateľom. Pri tvorbe dokladov sa ponúkajú len tí, ktorí sú označení ako odberatelia a naopak.
Záväzkový účet - v tomto poli môže užívateľ definovať záväzkový účet, ktorý sa automaticky predvyplní do prijatej faktúry vystavenej na tohto partnera. Tento účet má vyššiu prioritu než účet nastavený v "Správca - Predvoľby globálne" či u jednotlivých dokladových rád prijatých faktúr (záväzkov).
Najčastejší kód DPH - tu sa môže pred nastaviť kód DPH, ktorý sa potom pri navolení užívateľa v Prijatých faktúrach alebo už v príjemkách automaticky vyplní u všetkých plnení, čo nájde využitie najmä u dodávateľov z EÚ. Toto nastavenie má vyššiu prioritu než nastavenia v "Správca - Predvoľby globálne".
Forma úhrady - tu sa môže pre jednotlivých partnerov pred nastaviť iná forma úhrady, než je nastavená všeobecne v "Správca - Predvoľby globálne (užívateľské)".
Dohodnutá doba splatnosti - v tomto poli možno individuálne určiť dobu splatnosti faktúr.
Predvolená mena - u partnerov si užívateľ môže pred nastaviť menu, ktorá sa bude automaticky pri tvorbe faktúry, príjemky a objednávky ponúkať z kurzového lístku.
Nastavenie pre sklady - Priemerné dodacie lehoty - nastaví sa priemerná doba dodacích lehôt dodávateľa.
Predvoľby pre INTRASTAT:
Dodacie podmienky - nastavia sa najčastejšie dodacie podmienky pre INTRASTAT k danému dodávateľovi, čím sa ušetrí ich vypisovanie na prijatej faktúre či príjemke. Nastavenie má najvyššiu prioritu - vyššiu ako v "Správca - Predvoľby globálne - Účtovníctvo - Predvoľby pre Intrastat a prenesenie DP".
Druh dopravy - nastaví sa najčastejší druh prepravy pre INTRASTAT k danému dodávateľovi, čím sa ušetrí čas ich vypisovania na prijatej faktúre či príjemke. Nastavenie má najvyššiu prioritu.
Image Removed
Najčastejší druh prepravy pre INTRASTAT k danému dodávateľovi, čím sa ušetrí čas ich vypisovania na prijatej faktúre či príjemke. Nastavenie má najvyššiu prioritu.
Cross-referencia
Možnosť priradenia cross-referencie u daného dodávateľa. V tomto module sa vykonáva import číselníku z MS Excel.
Image Removed
Viazané zostavy
Možnosť priradenia individuálnej tlačovej zostavy pre vydané doklady. Tieto zostavy sa vyberú zo zostáv, ktoré jednotlivé dokladové rady obsahujú. Nadefinovaním odberateľa do dokladu sa táto tlačová zostava vyberie automaticky, užívateľ sa teda nemusí zdržiavať ich výberom pri vytváraní daného dokladu. Tlačové zostavy možno zoradiť do preddefinovaných skupín a je potom možné zvoliť u odberateľa skupinu dokladov a nemusia sa potom voliť jednotlivé tlačové zostavy pri každom doklade zvlášť.
Image Removed
DODACIE ADRESY / BANKY
V tomto module je možné zapisovať bankové účty partnera, jeho dodacie, korešpondenčné či fakturačné adresy.
Dodacia adresa - táto adresa získa tento status len vyplnením ďalšej adresy bez akéhokoľvek ďalšieho označenia. Výber z hlavnej alebo dodacích adries sa ponúka pri tvorbe dodacích listov a táto adresa automaticky vstupuje vo faktúre do poľa odberateľ, pričom vo faktúre sa ponúka špeciálne pole "fakturačné údaje", kde je umiestnená hlavná fakturačná adresa - pre účely zabalenia faktúry do "okienkovej obálky" a zaslania faktúry na dodaciu adresu.
Korešpondenčná adresa - pokiaľ sa adresa označí ako korešpondenčná, program pri tvorbe faktúry ponúkne ako dodaciu adresu okrem základnej fakturačnej adresy tiež túto korešpondenčnú adresu. Po výbere korešpondenčnej adresy program túto adresu doplní do poľa "Príjemca". Táto sa potom bude ponúkať pri hromadnej korešpondencii (tlač obálok, štítkov) namiesto základnej fakturačnej adresy.
Fakturačná adresa - pokiaľ sa adresa označí ako fakturačná, program pri vystavovaní faktúry automaticky ponúkne výber z týchto adries a užívateľ sám zvolí, ktorá adresa sa umiestni do poľa "Odberateľ" na faktúre.
Pokiaľ má partner viac bankových účtov, tieto sa nastavia bez zaškrtávania volieb "Táto adresa je fakturačná/korešpondenčná".
UŽÍVATEĽSKÉ ÚDAJE
Táto záložka ponúka užívateľovi možnosť zadať ďalšie informácie partnera do troch stĺpcov premenných údajov, ktoré majú už nastavený formát - prvý stĺpec (textový - znakový), druhý stĺpec (číselný), tretí stĺpec (dátumový). Pred každým riadkom tohto poľa je voľné miesto, kde má užívateľ možnosť si názov tohto riadku nastaviť podľa vlastných požiadavok. Toto nastavenie (pomenovanie údajov) sa robí v "Správca - Predvoľby globálne - Odberatelia - Adresár partnerov - Užívateľské údaje v zozname partnerov".
Image Removed
CRM / POŠTA
Tu sa z modulu CRM/Pošta priraďujú všetky zápisy, ktoré súvisia s daným partnerom a sú tu zoradené chronologicky. Užívateľ tak môže sledovať celý zoznam CRM záznamov s celou históriou k danému partnerovi.
Automatické zaznamenávanie odoslanej pošty
Pokiaľ užívateľ prostredníctvom tlače v Adresári partnerov tlačí čokoľvek (okrem zoznamu), napr. pre skupiny obchodných partnerov, program automaticky vyzve k zaznamenaniu pošty. Tzn. že pokiaľ sa dvadsiatim partnerom pošlú listy, na ktoré sa vytlačili štítky, môže užívateľ pri tlači jednoduchým spôsobom vybrať text z číselníka pošty a program ku každému partnerovi sám vyplní odoslanú poštu pre daný dátum.
Image Removed
ČINNOSTI
V tejto záložke sa nastavujú NACE kódy. Rovnako sú tu umiestnené ďalšie dve okienka pre ľubovoľné poznámky užívateľa.
Image RemovedZápis do zoznamu partnerov sa vykonáva pomocou štandardných tlačidiel používaných vo všetkých moduloch (Nová, Zmeniť), pričom užívateľovi sú ponúkané tieto možnosti:
Pri ručnom vytvorení je potrebné všetky údaje o obchodnom partnerovi vyplniť ručne, ak sa použije načítanie z internetu podľa IČO, program základné údaje vyplní automaticky.
VŠEOBECNÉ
Skratka - nemusí sa uviesť presný názov partnera. Tento údaj slúži na jednoduchšie vyhľadávanie obchodného partnera, pokiaľ má viac partnerov rovnaké začiatočné označenie názvu. Často sa tu chybne vyplní napr. IČO - týmto nesprávnym nastavením sa potom komplikuje interaktívne vyhľadávanie partnerov.
Adresa a ostatné údaje - vyplnia sa údaje partnera, ktoré vstupujú do daňových dokladov a ostatné informatívne údaje.
PSČ - program obsahuje databázu PSČ. Vyhľadanie prebieha tak, že pokiaľ užívateľ zadá do poľa PSČ, program mu automaticky ponúkne všetky zodpovedajúce miesta (sídla), z ktorých si užívateľ vyberie. Pokiaľ však užívateľ nepozná PSČ, ale pozná len názov mesta, stačí keď do poľa PSČ napíše začiatočné znaky hľadaného mesta a program automaticky ponúkne všetky príslušné PSČ.
Štát - vyplní sa buď ručne alebo automaticky výberom kódu zeme (o okienko nižšie).
Overiť solventnosť - týmto tlačidlom možno overiť solventnosť podľa vyplneného IČO spoločnosti, vrátane solventnosti štatutárnych orgánov spoločnosti.
Overenie DIČ - možnosť overenia, či je platca zapísaný v registri DPH.
Zákaznícke číslo/EAN kód - môže slúžiť na ďalšiu identifikáciu obchodného partnera. Užívateľ môže číslo nechať vygenerovať programom (tlačidlom "Prideliť") alebo ho vyplniť ručne. POZOR: Program nestráži duplicitu čísiel.
Voľné dokumenty - do tohto adresára sa môžu ukladať externé dokumenty alebo exportované z PREMIERa patriace určitému partnerovi. Pravým stlačením myši na túto ikonu možno editovať názov položky a ľavým stlačením myši sa zložka s dokumentami otvorí.
Dodávateľ, príp. zamestnanec/Odberateľ - zaškrtnutím príslušnej voľby, príp. oboch, sa definuje typ obchodného partnera. POZOR: Pokiaľ sa partner, s ktorým účtovná jednotka spolupracuje dlhšie a je pri ňom zaškrtnutá len voľba Odberateľ a stane sa súčasne Dodávateľom, nepridáva sa ako nový partner, ale prostredníctvom zmeny karty sa zaškrtne i voľba Dodávateľ.
Hodnotenie - môže slúžiť napr. pri označovaní hodnotenia odberateľov a dodávateľov, napr. pre účely noriem ISO, kedy je nutné hodnotiť odberateľov a dodávateľov.
Rabatová skupina - užívateľ môže prideliť odberateľovi rabatovú skupinu pre predajnú cenu, pokiaľ rabatové skupiny definoval v jednom z troch nastavení v skladovom hospodárstve. Program potom do výdajky pre tovar automaticky
doplní takú predajnú cenu, ktorá zodpovedá rabatovej skupine odberateľa, definovanej v jeho karte.Zavedený/Ukončený dňa - program pri uložení partnera do okienka "Zavedený dňa" automaticky zadá systémový dátum z počítača, ktorý však možno ľubovoľne zmeniť.
Pokiaľ je potrebné obchodného partnera ukončiť (už sa s ním nebude viac obchodovať), stačí vyplniť okienko "Ukončený dňa". Partner opticky vypadne z databáze partnerov. Hoci je partner ukončený, je možné ho doplniť do nových dokladov, ktoré sa k ukončenému partnerovi viažu, a to zadaním " * " a začiatočných znakov názvu partnera. Zmazaním tohto ukončovacieho dátumu sa partner opäť aktivuje.Farba riadku v zozname - užívateľ môže farebne označiť podľa svojich potrieb celý riadok, v ktorom je partner v tabuľkovom zozname partnerov zapísaný a tým ho odlíšiť od ostatných partnerov. Týmto je teda daná aj možnosť definovania ľubovoľne určených skupín partnerov pomocou rovnakého farebného označenia.
Ďalšie kontaktné údaje - užívateľ si môže zapisovať ďalšie kontaktné osoby s možnosťou zvolenia, či majú byť zahrňované do obchodnej korešpondencie a či majú byť zahrňované do korešpondencie - vianočné želania. Na viacerých typoch dokladov je možné vybrať túto kontaktnú osobu a táto je potom na doklade vyplnená z tejto databáze.
Priradené stredisku - tu si môže užívateľ nastaviť stredisko, ktoré sa bude pri tvorbe akýchkoľvek dokladov na tohoto partnera automaticky vypĺňať. Zoznam stredísk sa vyvolá stlačením hviezdičky a enteru.
Identifikátor - slúži k ďalšej identifikácii a rozčleneniu obchodných partnerov, príp. zavedeniu stráženia obchodných partnerov podľa jednotlivých obchodných zástupcov.
