2. 1 Než se začnou vydávat daňové doklady

Pomocí nabídky v modulu "Správce - Předvolby – Globální/Uživatelské“ nastavuje uživatel níže uvedené hodnoty a parametry pro práci v modulu Vydané faktury.

V záložce "Odběratelé - Faktury" se definují údaje spojené přímo s fakturací:

• Splatnost
• Zaokrouhlování
• Úrok z prodlení/výše a způsob výpočtu.

Toto nastavení je společné pro všechny odběratele, pokud nemá odběratel přímo v adresáři zadáno jiné.

Předplnění faktury – nabídka umožňuje přeplnit standardní textové pole faktury (Hlavičku a patičku faktury, výstavce faktury, způsob dopravy ad.). Úvodní text faktury je možné definovat v délce až 480 znaků. Pokud je založeno více bankovních účtů, zápisem do dokladové zkratky (viz "Dokladové řady") se do faktury bude automaticky nabízet účet (větší prioritu má účet nastavený u jednotlivých řad vydaných faktur a nejvyšší pak nastavený účet v kartě partnera v adresáři partnerů), jehož zkratka je v tomto nastavení vyplněna.

Všechny tyto údaje se automaticky dotáhnou do faktury při jejím pořízení, samozřejmě s možností změny při pořizování dokladu.

Logo ve faktuře – Do vydaných faktur lze umístit logo do záhlaví faktury, patičku i firemní razítko (s podpisem) ve formátu *.bmp, *.wmf, *.cdr, *.pcx. Za pomocí standardní kombinace kláves pro kopírování ve Windows Ctrl + C (kopírování) a Ctrl + V (vložit) lze přenést obrázek či logo z jiné aplikace Windows. Nejdříve je nutné kliknout myší na uvedené místo a potom vložit obrázek. Více zde.

Slevy – V modulu "Vydané faktury" má uživatel možnost poskytování slev pro odběratele. V této nabídce lze předvolit způsob účtování a výši slevy (%), samozřejmě s možností aktuální změny na faktuře.

Způsob automatického účtování slev lze nastavit třemi způsoby:

• Program navrhne účt. předpis slevy dle největších položek faktury, tzn. že převezme jejich úč. předpis.
• Program navrhne účt. předpis podle první položky.
• Uživatel si pro slevu nastaví svůj individuální účetní předpis.

Sleva se pořizuje v editačním okně pořizování položky.