1.1.2 Individuální

V této části lze nastavit individuální parametry, které mají přednost před Globálními předvolbami i Dokladovými řadami a platí výhradně pro konkrétního obchodního partnera.

Odběratel – individuální nastavení

Pohledávkový účet - umožňuje nastavit odběratelský účet, který se automaticky předvyplní do vydané faktury.
Tento účet má vyšší prioritu než nastavení v Předvolby – Globální – Odběratelé, a Dokladové řady vydaných faktur.

Nejčastější kód DPH - slouží k přednastavení kódu DPH, který se automaticky použije ve vydaných fakturách a výdejkách. Využívá se zejména u odběratelů z EU.
Toto nastavení má vyšší prioritu než sazba DPH nastavená globálně nebo na skladových kartách.

Forma úhrady - umožňuje nastavit pro konkrétního partnera jinou formu úhrady, než je obecné nastavení v:
Správce - Předvolby - Globální/Uživatelské - Odběratelé - Předplnění faktury.

Smluvní úrok z prodlení - slouží k nastavení individuální výše a způsobu výpočtu úroku z prodlení. Globální nastavení úroku je definováno v: Správce - Předvolby - Globální - Odběratelé.

Dohodnutá doba splatnosti - umožňuje individuálně nastavit dobu splatnosti faktur. Pokud není vyplněna, použije se hodnota z: Správce - Předvolby - Globální - Odběratelé - Faktury.

Skonto - umožňuje nastavit:

• výši skonta (v %),

• lhůtu pro jeho uplatnění (ve dnech).

Při uložení vydané faktury se skonto automaticky vypočítá a na dokladu se zobrazí datum, do kdy je sleva platná.

Předvolené bankovní spojení - zadáním zkratky dokladové řady bankovního účtu lze nastavit, aby se při fakturaci automaticky použil jiný účet než výchozí.
Pokud není vyplněno, použije se:

1. banka z dokladové řady,

2. nebo nastavení v Předvolby – Globální/Uživatelské – Odběratelé.

Obchodní zástupce - slouží k přiřazení odběratele konkrétnímu obchodnímu zástupci.

Provize - umožňuje nastavit výši provize pro obchodního zástupce. Systém následně umožňuje výpočet odměn a jejich přehled v modulu Controlling.

Předvolená měna - umožňuje nastavit měnu, která se automaticky nabídne při tvorbě faktur, výdejek a objednávek.

Maximální kredit - slouží ke kontrole úvěrového limitu odběratele.

• Při vystavení dokladu se zobrazí přehled nezaplacených faktur a volný kredit.

• Po překročení limitu program upozorní uživatele a vyžádá potvrzení dalšího dokladu.

• K dispozici jsou doplňkové volby pro zpřesnění omezení.

Nenavrhovat do automatické tvorby upomínek - pokud je tato volba aktivní, partner nebude zahrnut do hromadného návrhu upomínek.

Předvolba pro faktoring - umožňuje nastavit typ faktoringu, pokud je odběratel schválen factoringovou společností.

Předvolení pro EDI - slouží k nastavení typu EDI komunikace s daným odběratelem.

Nastavení pro sklady

Sleva za uskutečněné výkony - umožňuje nastavit individuální slevu (v %) pro partnera, která se automaticky použije při vystavení dokladu.

Trasa pro rozvoz - slouží k přiřazení předdefinované trasy rozvozu (výběr pomocí tlačítka „?“).

Sklady pro odběr - Určeno zejména pro objednávky. Více skladů lze zadat oddělených středníkem.

Stanice určení a místo dodání

• Cílová stanice (vlak) – pro železniční dopravu,

• Cílová stanice (kurýr) – pro zásilky kurýrní službou.

Výjimky/Vázané ceny

Tato záložka slouží k definování podmínek pro stanovení slev nebo cen konkrétních skladových karet, případně jejich skupin, pro vybraného partnera.

Princip fungování je obdobný jako u Pomocníka pro import v homebankingu:

• pokud je splněna určitá podmínka (xx),

• systém automaticky dosadí odpovídající výsledek (yy).

Podrobný popis práce se zákaznickými ceníky je uveden v samostatné kapitole.

Cross-reference

V této části lze přiřadit cross-reference konkrétního partnera (viz cross-reference na skladové kartě).

Součástí záložky je také možnost importu číselníku z MS Excel.

Podrobný popis práce s importem z XLS naleznete v kapitole „Sklad“.

Cross reference

Možnost přiřazení Gross-reference číselníku u daného odběratele. V tomto modulu se provádí import číselníku z MS EXCEL. Podrobněji o funkci importu z XLS viz oddíl "Sklad"

Vázané sestavy/Předání

V této části lze přiřadit individuální tiskové sestavy pro vydané doklady konkrétního partnera.
Sestavy se vybírají z tiskových sestav dostupných v příslušných dokladových řadách.

Po zvolení odběratele na dokladu se přiřazená tisková sestava vybere automaticky, takže ji není nutné ručně volit při každém vystavení dokladu.

Skupiny tiskových sestav

Tiskové sestavy lze sdružovat do předdefinovaných skupin.
U odběratele je pak možné zvolit celou skupinu dokladů, aniž by bylo nutné vybírat jednotlivé sestavy zvlášť.

Způsob předání dokladů

Na této záložce lze také nastavit preferovaný způsob předání jednotlivých typů dokladů:

• tisk dokladu,

• odeslání e-mailem,

• export do EDI formátu.

Při tisku nebo exportu dokladů program tuto předvolenou volbu automaticky zvýrazní.