5 Komplexní informace

Tento modul poskytuje ucelený a téměř kompletní přehled informací vyplývajících z obchodního vztahu k vybranému odběrateli. Integruje data ze všech modulů, ve kterých vzniká vazba na odběratele, zejména:

• Objednávky,

• Kniha zakázek,

• Vydané faktury,

• další související moduly.
  
  

Zobrazení údajů

Po vstupu do modulu stačí zadat zkratku odběratele a stisknout klávesu F3. Okamžitě se zobrazí všechny dostupné údaje k vybranému odběrateli.

Pokud není zadán žádný odběratel a je stisknuta klávesa F3, program vygeneruje přehled pro všechny odběratele. Tato operace může trvat delší dobu.

Ověření solventnosti

V modulu probíhá automatické online ověřování solventnosti partnera podle IČ, včetně kontroly solventnosti statutárních orgánů.
Ověření je prováděno na několika veřejných registrech (např. Insolvenční rejstřík, Informační server českého soudnictví aj.).

Interaktivní práce s daty

Modul je plně interaktivní:

• pomocí tlačítka „>“ lze zobrazovat další detaily,

• rozpad souhrnných částek je dostupný kliknutím na šipku vedle konkrétní hodnoty.

Grafy a přehledy

• Pravá část obrazovky zobrazuje grafy vývoje obratu (tržeb) odběratele.

• Levá část obrazovky obsahuje přehled kategorií informací s celkovými částkami.

Detailní složení jednotlivých částek lze zobrazit rozkliknutím příslušné položky.

Přehledy vztahující se k odběrateli

Otevřené objednávky

Zobrazuje informace o otevřených objednávkách ve vztahu k odběrateli.

Pokud uživatel pracuje s modulem Objednávky a využívá jejich automatickou realizaci ve skladu, je v tomto přehledu vidět:

• aktuální stav realizace objednávky (v %),

• co již bylo dodáno,

• co zbývá dodat,

• plánovaný termín splnění.

Součástí přehledu jsou také objednávky po termínu dodání.

Přijaté zakázky

Zobrazuje přehled zakázek odběratele rozdělených podle stavu:

• před zahájením,

• rozpracované.
  
  

Nevyfakturované dodávky

Obsahuje informace o vydaném zboží ze skladu, ke kterému dosud nebyla vystavena faktura ani příjmový daňový doklad.

Tento přehled se nezobrazuje v případě, že:

• je faktura vytvářena automaticky při výdeji ze skladu, nebo

• je faktura vystavována automaticky na základě výdejky.
  
  

Vydané faktury

Zobrazuje přehled vydaných faktur odběratele, zejména:

• nezaplacené,

• nezaplacené v prodlení.

Jedná se o klasickou knihu vydaných faktur, kterou lze přehledněji zobrazit také v:

• Přehledu pohledávek,

• Knize vydaných faktur.
  
  

Otevřené upomínky

Vytváří přehled otevřených upomínek a zároveň umožňuje sestavit návrh na vytvoření nové upomínky k fakturám, které jsou po splatnosti – přímo z tohoto modulu.

Poznámky, detail partnera a rating

Poznámky k partnerovi

V dolní části obrazovky lze zadávat poznámky k partnerovi.
Stisknutím klávesy F2 se poznámka uloží přímo do karty partnera v Adresáři partnerů.

Detail karty partnera

Pro zobrazení detailní karty partnera z Adresáře partnerů použijte tlačítko Detail (F4).

Ratingové hodnocení partnera

V komplexních informacích se zobrazuje také ratingové hodnocení odběratelů, které slouží k posouzení:

• důvěryhodnosti partnera,

• schopnosti plnit své platební závazky.

Součástí hodnocení je také průměrná doba zaplacení po splatnosti.

Hodnocení probíhá automaticky na základě:

• průměrné doby úhrady faktur,

• podílu pohledávek podle délky prodlení.

Rating je vyjádřen písmeny A, B, C, D, kde A představuje nejlepší hodnocení.

Nastavení kritérií ratingu

Hodnoticí kritéria lze individuálně nastavit v:
Správce → Předvolby → Globální → Odběratelé → Způsob přidělování ratingu.