/
2. 8 Everifin

2. 8 Everifin

Připravujeme…

Co je potřeba pro nastavení komunikace s Everifin?

  • Přihlašovací údaje k Everifin.

  • Modul Homebanking.

  • Pokud nemáte v PC prohlížeč MS Edge nebo provozujete program na starších serverech, tak je nezbytný doplněk Microsoft Edge WebView2, který je k dispozici zdarma ke stažení na našem webu. Ve Windows 11 a Windows Serveru 2022 je tento doplněk automaticky.

Jak získáte přihlašovací údaje k Everifinu?

Pro využití integrace s Everifinem je nutné, aby si klient zajistil přihlašovací údaje přímo u společnosti Everifin. Postup je následující:

  1. Kontaktujte podporu společnosti Everifin
    Obrátíte se přímo na zákaznickou podporu Everifinu, která s vámi projde další kroky.

  2. Uzavřete smlouvu se společností Everifin

  3. Vytvoření účtu a přiřazení bankovních účtů
    Společnost Everifin vás následně provede:

    • vytvořením uživatelského účtu,

    • nastavením přístupových údajů,

    • přiřazením vašich bankovních účtů k účtu Everifin.

  4. Nastavení integrace v PREMIERu
    Jakmile obdržíte přihlašovací údaje k Everifinu, můžete je použít pro nastavení integrace v PREMIERu.

Postup nastavení komunikace s Everifin

1. Založení nové dokladové řady banky

  1. Otevřete Dokladové řady banky (Účetnictví - Osnova/Dokladové řady - Dokladové řady).

  2. Založte novou dokladovou řadu vyplňte dokladovou zkratku a účtování.

  3. Zvolte volbu Účty Everifin.

  4. Program Vás upozorní, že je potřeba provést autorizaci, potvrďte volbou Ano.




everifin031.jpg

 

2. Autorizace připojení k Everifin

Autorizace připojení k Everifin se provádí pouze v jedné libovolné dokladové řadě, a to bez ohledu na počet bankovních účtů, které máte v Everifin nastavené.

  1. Zvolte volbu Žádost o oprávnění.

Pokud potřebujete zpracovat pouze Platby,
nebo Zůstatky a transakce, je nutné před samotným odesláním žádosti nastavit příslušnou volbu.

Standardně je systém nastaven tak, že se požadavek vztahuje na obě oblasti současně (Platby i Zůstatky a transakce).

 

image-20260714-083250.png

 

  1. Potvrďte, že se jedná o placenou službu.

    Součástí tohoto kroku je také aktuální ceník služby.

image-20260714-083425.png

 

  1. Zobrazí se přihlašovací okno Everifin:
    -> Zadejte své přihlašovací údaje do Everifin
    -> povolte přístup.



image-20260327-095237.png

 



image-20260714-084016.png

 

  1. Po úspěšném přihlášení proběhne autorizace, automatické získání přístupových tokenů a nabídne se seznam dostupných účtů (viz dále).

image-20260327-084152.png

 

 

K nastavení se můžete kdykoli vrátit v nabídce Účty Everifin – Autorizace a obnovení tokenů.
Pokud potřebujete nastavení provést znovu, zvolte možnost Odhlášení od Everifinu.

image-20260714-085355.png

 

3. Výběr účtu z Everifin

U všech dokladových řad bank, kde Everifin budete používat, je nutné volbou “Účty Everifin” vybrat/přiřadit konkrétní bankovní účet.

Specifikem Everifinu je nutnost výběru/přiřazení konkrétního bankovního účtu:

  1. Po autorizaci program automaticky nabídne seznam dostupných účtů.
    V opačném případě seznam dostupných účtů vyvoláte volbou Účty Everifin.

  2. Zobrazí se seznam účtů dostupných ve vašem Everifin účtu.

Pro snadnou orientaci v případě, že Everifin bude využívat pro více účetních jednotek, doporučujeme na webu Everifin pojmenovat účty podle firem.

  1. Vyberte (ENTER) účet, se kterým chcete v dané dokladové řadě pracovat.

image-20260327-084241.png

 

  1. Program po výběru automaticky nastaví:

  • Údaje o bankovním účtu

  • Formát pro banku: EVER Everifin

  • Bankovní software: Everifin - in/out: *.eve/*.eve

  1. Posledním krokem je nastavení složky pro ukládání výpisů a příkazů k úhradě
    Banka → Premier (Premier → Banka)

  2. Nastavení Uložte.

everifin038.jpg

 

4. Nastavení u dalších/již existujících dokladových řad

Autorizaci propojení s Everifin je nutné provést pouze jednou, a to v rámci jedné dokladové řady.

Po úspěšné autorizaci již není nutné postup opakovat u dalších dokladových řad.

V ostatních dokladových řadách postačí:

  1. Otevřít příslušnou dokladovou řadu.

  2. Zvolit možnost Účty Everifin.

  3. Ze seznamu dostupných účtů vybrat odpovídající účet.

Systém automaticky nabídne účty k přiřazení.

everifin039.jpg

5. Autorizace další účetní jednotky

Další účetní jednotka může:

  • mít vlastní autorizační údaje,
    nebo

  • přebírat autorizaci z jiné účetní jednotky.

Postup nastavení:

  1. Otevřete Dokladové řady.

  2. Vyberte dokladovou řadu bankovního účtu.

  3. Zvolte možnost Změnit.

  4. Klikněte na volbu Účty Everifin.

Program následně prověří stav autorizace.

Další kroky podle zvolené varianty:

Ano - provedete novou autorizaci (zadání vlastních autorizačních údajů viz výše uvedený postup).

Ne - program zobrazí seznam účetních jednotek, u kterých již byla autorizace provedena.

  • Vyberete účetní jednotku, ze které chcete autorizaci převzít.

  • Následně se zobrazí seznam dostupných účtů Everifin k výběru.

  • V dolní části obrazovky je k dispozici informace, ze které účetní jednotky je autorizace přebírána.

everifin040.jpg
image-20260327-085651.png

 

6. Práce s bankovními výpisy a příkazy k úhradě

Práce s účty Everifin je dále stejná jako u ostatních bank:

6.1 Načtení bankovního výpisu

  1. Otevřete příslušnou dokladovou řadu banky.

  2. Klikněte na Importovat výpis.

  3. Zvolte období, za které chcete stáhnout transakce.

  4. Program načte výpis z Everifin.

everifin018.jpg

 

6.2 Export platebních příkazů

  1. Otevřete modul Příkazy k úhradě.

  2. Zvolte požadovaný příkaz.

  3. Klikněte na Export.

  4. Autorizace plateb - dvě možnosti:

    1. Okamžitá autorizace
      V některých případech je ze strany Everifinu vyžadována okamžitá autorizace platby.
      Platbu je tedy nutné autorizovat ihned po exportu.

    2. Odložená autorizace
      Pokud se v PREMIERu zobrazí dialog pro odloženou autorizaci, je možné příkaz pouze odeslat a autorizace se provede později přímo v bance.

Odloženou autorizaci lze provést pouze tehdy, pokud se v programu zobrazí příslušný dotaz.

image-20260327-125559.png
image-20260327-125629.png