Spuštění

Synchronizaci s doplňkem Shoptetu naleznete v PREMIERu v záložce Sklad – F2 Ceník / e-shop – klikněte na tlačítko Shoptet.

Před prvním spuštěním možnosti "Shoptet (API konektor)" se ujistěte, případně požádejte Vašeho správce SQL serveru, že uživatel, který je nastaven jako autorizační přístup k SQL jednotce má práva "sysadmin".

Pro první spuštění aktivace Shoptet je nutná instalace SQL procedur. Tyto se nainstalují automaticky v případě, že je uživatel, který je nastaven jako autorizace vůči SQL, sysadmin, viz. obrázky níže.

Existují dvě metody autorizace.

1. Windows authentication
2. SQL authentication

Je nutné, aby tento uživatel měl nastaveno na SQL serveru práva sysadmin. Po aktivaci modulu je možné tato práva zrušit. 

Zobrazí se Vám následující rozhraní umožňující zvolenou jednorázovou synchronizaci dle zadaných požadavků:

Dole doplňte Vaše ID e-shopu na Shoptetu a zkontrolujte, zda je vyplněno unikátní ID pro synchronizaci a zároveň odpovídající číslo firmy, ve které bude probíhat synchronizace!

Pokud provádíte synchronizaci z více e-shopů, můžete si uložit jednotlivé ID společně se zvoleným názvem do rozbalovací nabídky pro příští použití (tlačítka Přidat / Vymazat)

Stejně tak je možné ke každému vloženému ID e-shopu uložit specifickou konfiguraci předvoleb (tlačítka Uložit / Načíst). Načtení neprobíhá nikdy automaticky, jde vždy o volbu uživatele a po ukončení práce s programem zůstávají vždy poslední předvolené hodnoty.

Import objednávek

• Sklad - označení skladu v PREMIERu, kam se objednávka uloží, vyberete ze seznamu (povinná hodnota)
• Dokladová řada - zvolená dokladová řada, vyberete z nabídnutého seznamu (povinná hodnota)
• Předvolený kód DPH položek objednávky - standardně se doplňuje v objednávce kód DPH ze skladové karty konkrétního produktu. V případě, že takový produkt (skladovou kartu) ve skladu nemáte nebo předvolený kód DPH u něj chybí, doplňte výchozí kódy DPH pro konkrétní sazby. Povinná hodnota je minimálně pro nejvyšší sazbu (21%), pokud ostatní nejsou vyplněny, použije se vždy kód DPH vyšší sazby (čísla). Stejné pravidlo platí, pokud procentní sazba neodpovídá přesně procentní výši dané země. Např. pro Slovensko (sazby 20% a 10%) je správné nastavení takto:
  
  
  
  
• Vynucení kódu DPH - Kódy DPH se ověřují se skladovou kartou, v případě, že se liší, má přednost VŽDY nastavení na skladové kartě. Touto volbou máte možnost vynutit si své předvolené kódy DPH, které se již nebudou ověřovat na skladové kartě a přidělí se automaticky.
  
  
  
  
• Středisko - doplní se do objednávky předvyplněné číslo střediska
• Zakázka - doplní se do objednávky předvyplněné číslo zakázky
• Založit chybějící skladové karty produktů - vytvoří skladovou kartu z položek objednávky (inventární číslo v PREMIERu = kódu produktu na Shoptetu).
  • Kód produktu na objednávce ze Shoptetu musí odpovídat příslušnému kódu varianty u produktu, jinak se zobrazí upozornění a skladová karta se nevloží (platí pro případ, kdy dojde k dodatečnému upravení objednávky).
  • maximální povolená délka inventárního čísla v PREMIERu je 20 znaků, delší kódy produktů se nevloží

• U skladových karet služeb použít obecné názvy (Doprava, Platba, Slevový kupon, ...) - pro položky objednávky a případné založení skladových karet se u služeb použijí zobecněné názvy. Např. obdoby položek faktury "Česká Pošta - Balík Do ruky" budou vždy odkazovat na skladovou kartu s názvem "Doprava".
• Stahovat objednávky v rozmezí - zde můžete omezit interval mezi kterým se budou stahovat objednávky. Po úspěšném stažení se vždy automaticky nastaví hodnota OD hodnotou v koncovém intervalu. Počet stažených objednávek v zadaném rozsahu není omezen. I v případě opakované synchronizace v chybně nastaveném shodném intervalu se duplicitní objednávky nevytvoří.
• Předvolený kurz pro cizí měnu rozmezí - standardně není potřeba doplňovat, doplní se kurz dle kurzovního lístku v PREMIERu. Pokud chcete vložit svůj vlastní kurz (např. měsíční), doplňte toto pole

• U položek objednávky preferovat název dle skladové karty a nepřebírat ze Shoptetu - v položkách objednávky se vždy objeví název ze skladové karty v Premieru
• Import objednávek, včetně stornovaných, pro zachování číselné řady - importují se i již stornované objednávky a jsou takto v Premieru označeny
• Stahovat pouze stav (nové) - lze importovat pouze navolený stav objednávky

V rozhraní stačí vybrat požadovaný sklad, dokladovou řadu, předvolený kód DPH a po stisku Import Objednávek se z e-shopu do PREMIERa přenesou všechny objednávky. Na závěr se zobrazí zpráva o úspěšné či neúspěšné synchronizaci.

Pokud chcete stahovat všechny objednávky bez ohledu na status vyřízení, zrušte zaškrtnutí „Stahovat pouze nevyřízené objednávky“. V takovém případě se stáhnou všechny kromě stornovaných. Zároveň platí podmínka, že číslo objednávky nesmí být zapsáno již v PREMIERu a musí být jedinečné.

Číslo objednávky v e-shopu bude odpovídat této importované hodnotě v PREMIERu:

Při synchronizaci objednávek platí tato pravidla:

• Příslušná varianta produktu se u položek objednávky zobrazí jako "Název produktu (jeho konkrétní varianta)".
• Jednotlivé položky objednávky musí názvem odpovídat skladové kartě v PREMIERu. Pokud jsou názvy položek jiné, v objednávce se naimportují, ale nebudou svázány s příslušnou skladovou kartou. To platí i pro případ, kdy nevyužíváte modul skladu nebo shodné názvy skladových karet v PREMIERu nemáte.
• Pokud skladová karta obsahuje sadu, bude takto v objednávce zobrazena. Pouze však v 1. úrovni.
• Při importu se partner v e-shopu spáruje s partnerem v PREMIERu dle vyplněného IČ. Pokud není vyplněno IČ, platí podmínka, že název společnosti u právnické osoby se vyhledává v partnerech dle názvu a v případě fyzické osoby dle celého jména, města a ulice. Pokud takový partner v PREMIERu nebyl nalezen, založí se nový – k jeho ověření automaticky při importu nedochází. Pokud již existuje partner se shodným jménem, na konec názvu se doplní pořadové číslo #NN (max. 99).
• Kód DPH se řídí předvolbami v PREMIERu a v příslušných skladových kartách. Pro obecné položky doporučujeme vytvořit si nové skladové karet s obecnými názvy nejčastěji využívaných služeb. Můžete si v nich předvolit odpovídající kód DPH, který se pak automaticky v objednávce zobrazí. V případě, že tyto služby chybí, konektor je vytvoří automaticky s omezenými předvolbami a to dle následujícího pravidla - pokud je název služby v Shoptetu max. 20 znaků, použije se pro položky objednávky a číslo skladové karty ten. V opačném případě bude vytvořena skladová karta nebo bude odkazovat na následující obecné názvy služby:
  • Doprava
  • Platba
  • Slevový kupon
  • Množstevní sleva

Aktualizace ceníku

• Sklad - označení skladu v PREMIERu, odkud se přečtou skladové karty (povinná hodnota)
• Štítek na skladové kartě určené k přenosu ne e-shop - zda máte možnost specifikovat a nastavit filtr pro konkrétní produkty, které se budou přenášet dle uvedení zvoleného štítku nebo více štítků, oddělených čárkou
• Požadovaná rabatní skupina - uživatel si může zvolit rabatní skupinu v Premieru, která se přenáší na e-shop
• Číslo ceníku na e-shopu - výchozí hodnota je "1", kterou můžete změnit, pokud máte zavedeno více ceníků na e-shopu

Vyberte sklad a můžete uvést „Název publikace – ceník“, což je odkaz na existující nastavení pro eshop, kde si můžete definovat i filtr zboží a pouze ten se pak přenáší na e-shop. Spárují se vždy inventární čísla skladových karet s kódem produktu na Shoptetu.

Aktualizace probíhá standardně na e-shopu pouze v hlavním ceníku (= 1). V e-shopu se aktualizuje tato cena...

… na nastavenou cenu v rabatní skupině 0, odpovídajícího produktu ve skladové kartě v PREMIERu:

Při spuštění aktualizace ceníku bude zobrazen dotaz, zda chcete mít aktualizace pod kontrolou, projít jednotlivě všechny položky a povolit je k zápisu. Toto je doporučeno pro prvotní spuštění, kdy máte možnost si vše vyzkoušet a zkontrolovat propsání v e-shopu.

U každého produktu bude zobrazen následující dotaz. Kdykoliv můžete provádění přerušit.

Import vydaných faktur

• Dokladová řada - zvolená dokladová řada, vyberte z nabídnutého seznamu (povinná hodnota)
• Dokladová řada banky - dle zvolené řady se doplní ve VF banka (povinná hodnota)
• Předvolený kód DPH položek faktury - standardně se doplňuje na faktuře kód DPH ze skladové karty konkrétního produktu. V případě, že takový produkt (skladovou kartu) ve skladu nemáte nebo předvolený kód DPH u něj chybí, doplňte výchozí kódy DPH pro konkrétní sazby. Povinná hodnota je minimálně pro nejvyšší sazbu (21%), pokud ostatní nejsou vyplněny, použije se vždy kód DPH vyšší sazby (čísla). Stejné pravidlo platí, pokud procentní sazba neodpovídá přesně procentní výši dané země. Např. pro Slovensko (sazby 20% a 10%) je správné nastavení takto:
  
  
  
  
• Účtovací předpis (strana Dal) - (povinné hodnoty) doplňte syntetický a analytický účet. Nastavení všech ostatních účtů se přebírá z nastavení konkrétní dokladové řady.
• Středisko - doplní se do faktury předvyplněné číslo střediska
• Zakázka - doplní se do faktury předvyplněné číslo zakázky
• Importovat jen faktury od data pořízení - Zde si můžete specifikovat interval stahovaných faktur
• Předvolený kurz pro cizí měnu - standardně není potřeba doplňovat, přebírá se kurz Shoptetu (pravidla pro ně jsou uvedeny u importu objednávek). V případě, že není dostupný, doplní se kurz dle kurzovního lístku PREMIERa. Pokud chcete vložit svůj vlastní kurz (např. měsíční), doplňte toto pole. 
• U skladových karet služeb použít obecné názvy (Doprava, Platba, Slevový kupon, ...) - pro položky faktury a případné založení skladových karet se u služeb použijí zobecněné názvy. Např. obdoby položek faktury "Česká Pošta - Balík Do ruky" budou vždy odkazovat na skladovou kartu s názvem "Doprava".
• Založit výdejku - zatrhnutím volby dojde k automatickému založení výdejky z položek faktury a vytvoření vazeb. Pokud položka faktury ve skladě chybí, dojte také k založení příslušné skladové karty (její založení se řídí stejnými pravidly, jako u importu objednávek, výše).
  • Sklad - (povinná hodnota) zvolte odpovídající sklad pro výdejky i skladové karty
  • Dokladová řada - (povinná hodnota) zvolte dokladovou řadu pro výdejky
• Účtovací předpis dle nastavení předkontace sortimentu a skladové karty - doplní účtovací předpis dle sortimentu a skladové karty (má přednost), jinak dle nastavení v konektoru
• Oddělovač pro zkrácení položek faktury - u skladových položek se při importu vystavených faktur importuje pouze část inventárního čísla a takto se založí případně skladová karty (např.: na Shoptetu je produkt BEDNA01/WHITE, je vyplněn oddělovací znak "/" a do Premieru se dostane položka skladová karty "BEDNA01"
• Interní dokladová řada - pokud je vyplněna dokladová řada, dojde k vytvoření interního dokladu při platbě kartou společně s vazbou na fakturu
• Účtovací předpis interního dokladu (MD / Dal) - doplní se do interního dokladu
• U nevyplněného zákazníka se použije tento název partnera (nové) - pokud není vyplněno jméno koncového zákazníka, přiřadí se mu v Premieru tento název partnera

Provede hromadný import faktur (bez dobropisů) vytvořených v e-shopu do zvolené dokladové řady a dalších předvolených parametrů v PREMIERu, bez ohledu na stav (vypořádané) faktury.

Aktualizace stavu zásob 

• Sklad - (povinná hodnota) zvolte odpovídající sklad v PREMIERu
• Číslo skladu na e-shopu - (povinná hodnota) výchozí hodnota je "1". V případě, že nevyužíváte více skladů, nemusíte měnit
• Štítek na skladové kartě určené k přenosu ne e-shop (nové) - lze zapsat více štítků, oddělených čárkou (doporučujeme využívat z důvodu velkého objemu dat, kdy se musí stáhnout a porovnat jednotlivé položky obou skladů)
• Používat časové razítko - při zaškrtnutí budou synchronizovány pouze změny ve stavu zásob v PREMIERu od poslední synchronizace. V opačném případě bude aktualizováno vše (pokud pod časovým razítkem vidíte vypsán datum a čas, jedná se o okamžik poslední synchronizace dle časového razítka).
• Aktualizace stavu zásob včetně sad - pokud tato volba není zatrhnuta, pak se neaktualizují sady
• Předvolené e-shop ID pro e-agenta - v e-agentovi v Premieru lze vybrat možnost pravidelné aktualizace stavu zásob na Shoptetu, v tom případě je nutné vyplnit tento údaj, pro které ID e-shopů bude docházet k aktualizaci (lze zapsat více ID, oddělených čárkou)

Důležité: Nenastavujte periodu na interval kratší, než je 1 hodina

• Ignorovat přepočet objednávek, pohyby zásob, rezervace (nové) - v případě zatržení je přenášen pouze stav zásob zaznamenaný v Premieru, bez jakékoliv přepočtu, respektování objednávek a rezervací...

Příkaz provede synchronizaci stavu zásob na e-shopu s PREMIERem (fyzicky uložené ve skladu, včetně záporných stavů, mimo sad). Musí vzájemně odpovídat kód varianty produktu na Shoptetu s inventárním číslem ve skladové kartě (resp. s "Jiný výraz #3"). Při spuštění se program zeptá, zda chcete provést hromadnou aktualizaci nebo položkově zkontrolovat a odsouhlasit jednotlivé změny (doporučeno pro ověření změn).

Více také k obecnému nastavení e-agenta, naleznete zde.

Přenos produktů

• Ze skladu - (povinná hodnota) zvolte odpovídající sklad v PREMIERu
• Štítek na skladové kartě určené k přenosu ne e-shop - lze zapsat více štítků, oddělených čárkou
• Výchozí kategorie e-shopu, která bude přiřazena přeneseným produktům - (povinná hodnota) Tato zvolená hodnota bude přednastavena vytvořeným produktům

Příkaz zkontroluje a založí chybějící produkty na e-shopu ze skladových karet v PREMIERu. Ty pak nejsou okamžitě viditelné pro zákazníky, je potřeba doplnit mj. cenu produktu.

Import dobropisů

• Dokladová řada - zvolená dokladová řada, vyberte z nabídnutého seznamu (povinná hodnota)
• Dokladová řada banky - dle zvolené řady se doplní v dobropisu banka (povinná hodnota)
• Stahovat dobropisy v rozmezí - zde můžete omezit interval mezi kterým se budou stahovat dobropisy. Po úspěšném stažení se vždy automaticky nastaví hodnota OD hodnotou v koncovém intervalu. V případě, že není nalezena originální vydaná faktura, dobropis se nestáhne.

• Předvolený kód DPH položek dobropisu - standardně se doplňuje na faktuře kód DPH ze skladové karty konkrétního produktu. V případě, že takový produkt (skladovou kartu) ve skladu nemáte nebo předvolený kód DPH u něj chybí, doplňte výchozí kódy DPH pro konkrétní sazby. Pravidla jsou obdobná, jako při stažení objednávek nebo faktur.
• Založit dodací list a vazbu s dobropisem - zatrhnutím volby dojde k automatickému založení dodacího listu se zápornou hodnotou a vytvoření vazeb.
  • Sklad - (povinná hodnota) zvolte odpovídající sklad pro dodací listy
  • Dokladová řada - (povinná hodnota) zvolte dokladovou řadu pro dodací listy

Ostatní předvolby, jako je nastavení použití obecných názvů služeb, kódy DPH a zdrojová dokladová řada VF jsou přebírány z nastavení importu vydaných faktur (označeno D)

Příkaz stáhne dobropisy uložené na e-shopu, vyhledá odpovídající vydanou fakturu, zapíše dobropis do zvolené dokladové řady a vytvoří vazbu z originálním dokladem.

Proforma faktury (nové)

• Dokladová řada - zvolená dokladová řada, vyberte z nabídnutého seznamu (povinná hodnota)
• Dokladová řada banky - dle zvolené řady se doplní v dobropisu banka (povinná hodnota)
• Stahovat proforma faktury v rozmezí - zde můžete omezit interval mezi kterým se budou stahovat proforma faktury
• Předvolený kód DPH položek faktury - standardně se doplňuje na faktuře kód DPH ze skladové karty konkrétního produktu. V případě, že takový produkt (skladovou kartu) ve skladu nemáte nebo předvolený kód DPH u něj chybí, doplňte výchozí kódy DPH pro konkrétní sazby. Pravidla jsou obdobná, jako při stažení objednávek nebo faktur.

Export objednávek (připravujeme)

• Sklad - číslo skladu (povinná hodnota)
• Dokladová řada - zvolená dokladová řada, vyberte z nabídnutého seznamu (povinná hodnota)
• Exportovat čísla objednávek v rozmezí číselné řady Od - Do - zde se zapisuje číselné rozmezí objednávek (tzn. 1001 - 1098 stáhne všechny objednávky od č. 1001 do č. 1097). Po úspěšném stažení je automaticky předvoleno číslo následující objednávky (interval Do).