Porovnat verze

Stará verze 6

changes.mady.by.user Former user

Uloženo na

v porovnání s

Nová verze 7

changes.mady.by.user Former user

Uloženo na

Klíč

  • Tento řádek byl přidán.
  • Tento řádek byl odstraněn.
  • Formátování bylo změněno.

CRM / Pošta

...

Ponúka tiež číselníky (klasické vytváranie - tlačidlo "č"), ktoré si môže užívateľ naplniť podľa vlastnej potreby. 

Doklad č. - informácie o aktuálne zvolenej dokladovej rade CRM (podľa potreby možno pomocou "?" zmeniť) a poradové číslo záznamu v danej dokladovej rade.

Typ záznamu

  • Prijatá pošta
  • Odoslaná pošta
  • Doporučene
  • Prijatá faktúra (možnosť vytvoriť takú prijatú faktúru, ktorá bude mať následne náväznosť na modul dodávatelia)
  • Ostatné

Partner - adresát príp. odosielateľ. Naviazané na adresár partnerov.

Dátum - dátum prijatia, odoslania pošty.

...

Ďalšie údaje - odosielateľ, príjemca atď., ktoré môžu slúžiť tiež interným potrebám užívateľa.

Výhoda používania tohto modulu CRM/Pošta oproti klasickým knihám je okrem iného tá, že ak si v adresári klikneme na konkrétneho partnera, v záložke partnera "CRM/Pošta" vidíme celú korešpondenciu s ním - čo nám do firmy od partnera prišlo, alebo aj čo sme my odoslali. Je to omnoho jednoduchšie ako listovať v knihách došlej/odoslanej pošty. 

CRM - Prijatá faktúra

...

Typ pošty "Prijatá faktúra" umožňuje evidovať došlé faktúry a má väzbu na modul "Dodávatelia - Faktúry, záväzky".

Pre následné vytvorenie prijatej faktúry v module "Dodávatelia - Faktúry, záväzky" sa ponúka voľba "Na základe došlej pošty/CRM".

Pokiaľ sa faktúra zapisuje ručne, potom program automaticky spáruje faktúru so záznamom CRM a informuje o tom užívateľa informačnou hláškou.

Informace

Informačnú hlášku o spárovaní PF s CRM, ktorá sa užívateľovi zobrazí po uložení dokladu, možno vypnúť v "Správca - Predvoľby globálne - Dodávatelia".

Pripojenie externého dokumentu

Užívateľ má k dispozícii dve varianty, ako pripojiť k záznamu v module CRM nejaký externý elektronický dokument.

  • Väzby

Prvou variantou je využitie klasických väzieb (podobne ako naprieč celým systémom), kedy k danému záznamu možno ručne vložiť dokument. Väzby sa aktivujú klávesou "F12" a pomocou štandardnej klávesy "F3-Nová" sa vloží odkaz na externý dokument alebo viac dokumentov.

Podrobnejšie popísané v kapitole "Väzby".